上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版).pdf

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 上市地点：上交所 上海市北高新股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订版） 上海市北高新股份有限公司 二〇一五年十二月 上海市北高新股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为实现园区东扩，提高上市公司资产规模和质量，增强核心竞争力，公司拟 非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过27亿元 （含发行费用），其中市北 集团以其所持欣云投资49% 的股权参与认购，其余部分由其他特定对象以现金进 行认购。 欣云投资49%股权的最终作价为56,088.26万元，本次非公开发行可募集的现 金不超过213,911.74万元（含发行费用）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用 后，将以增资欣云投资方式全部用于14-06地块项目的开发及运营。公司本次非 公开发行募集资金的投资项目情况如下： 项目名称 拟投入募集资金（万元） 14-06 地块项目 213,911.74 合计 213,911.74 本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能 满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时 间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金 到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）市北集团以持有49%股权的欣云投资认购非公开股份 1、欣云投资概况 （1）基本情况 公司名称： 上海市北高新欣云投资有限公司 2 企业类型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地址： 上海市闸北区江场三路238号1203室 法定代表人： 张弛 公司成立日期： 2015年3月17 日 注册资本： 人民币165,000万元 工商登记号： 310108000592650 实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业形象策划，物业管理， 停车场管理，在闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块从 经营范围： 事房地产的开发、建造、出租、出售。 【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 （2 ）欣云投资主营业务 欣云投资作为公司的主要开发主体之一，主要从事闸北区市北高新技术服务 业园区N070501单元14-06地块从事房地产的开发、建造、出租、出售。 （3 ）股权及控制关系 ①主要股东及持股比例 截至目前，本公司和市北集团分别持有欣云投资51%和49% 的股权。 ②原高管人员的安排 本次非公开发行完成后，欣云投资高管人员结构不会因本次非公开发行而发 生重大变动。 （4 ）资产权属及对外担保、负债情况 ①资产权属 截至2015年9月30 日，欣云投资的主要资产为货币资金和存货。其中存货主 要为土地使用权。上述主要资产由欣云投资合法取得，权属无争议。 ②对外担保 截至2015年9月30 日，欣云投资无对外担保情况。 ③负债情况 欣云投资最近一期无负债情况。 （5 ）欣云投资财务情况 截至本报告出具之日，瑞华会计师已出具瑞华专审字[2015审计 报告，欣云投资经审计的2015年9月30 日的财务报告的主要财务数据及财