健盛集团2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).pdf

浙江健盛集团股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二0 一五年十二月 2015 年非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票数量不超过70,500,000 股，拟募集资金总额不超过 人民币100,194.60 万元，本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将用 于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金拟投资额（万元） “健盛之家”贴身衣物O2O 31,000.00 30,194.60 1 营销网络建设项目 年新增6,000 万双棉袜智 2 30,000.00 30,000.00 慧工厂技改项目 3 年新增5,200 万双丝袜生 15,000.00 15,000.00 产线技改项目 年新增6,000 万双丝袜生 4 25,000.00 25,000.00 产线项目 合计 101,000.00 100,194.60 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排， 募集资金不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项 目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行 贷款等资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）“健盛之家”贴身衣物O2O 营销网络建设项目 1、项目基本情况 “健盛之家”是公司全新打造的以袜子、文胸、内衣等贴身衣物为主要产品 的“一站式”零售终端品牌，其融合 “智能制造+新营销”的新型商业模式，将 开启贴身衣物全产业链经营模式的变革和创新，目的就是为消费者提供品质最优、 性价比最高的贴身衣物平价商品，满足消费者“一站式”采购贴身衣物的需求。 本项目初期拟建立300 家直营实体店，并通过国内电商、跨境电商、微商等 电子商务平台，打造线上线下无缝对接的营销网络体系，并采用先进的“数据驱 动营销”理念，建立起以满足消费者需求为目标，以数据驱动商业的价值链为核 心的独具竞争力的业务模式。 （1）项目名称：“健盛之家”贴身衣物O2O 营销网络建设项目 （2 ）项目投资：本项目总投资额31,000 万元，其中18,000 万投资建设直营 门店，8,000 万元投资建设自有电商平台及第三方平台，2,000 万元用于建设O2O 信息化管理平台，3,000 万元用于品牌宣传推广。 （3 ）项目选址：浙江省县级以上城市及全国发展较好的二、三线城市。 （4 ）项目实施主体：健盛集团 2. 项目实施背景及必要性 （1）是公司抓住机遇，实现企业从制造业向“智能制造+ 品牌运营+O2O 营 销”战略转型的需要 最近几年，中国电子商务迅猛发展，空间巨大，O2O 模式已成为纺织服装行 业发展的方向。O2O 模式在颠覆零售业传统的门店销售模式的同时，也为零售商 品制造业企业提供了快速切入零售终端的大好机遇。 本公司二十多年以来，一直以 ODM、OEM 模式为世界知名品牌制造棉袜。 公司上市后，除了继续坚持和巩固原有的业务外，又顺应市场需求和行业发展