鹰捷酒业竞争情报_第180期(20110302——20110308).docVIP

鹰捷视点： ——节后各家批发价季节性回落 零售价表现不一 春节过后，各主要品牌批发价出现季节性回落，零售价变现不一。茅台零售价在专卖店渠道限价为959元，供应量十分有限；五粮液和国窖1573零售价在节前出现100-120元提价幅度不等，各地专卖店和商超价格反应时间不同，预计在4月底前价格将全面调整到位。在茅台、老窖、洋河、古井贡等提价兑现后，值得期待五粮液和汾酒在淡季也有提价行为。 茅台：供给瓶颈，限价导致限购 2月份主要产品53°飞天茅台出厂价格619元/瓶，环比持平；一批价和零售价出现季节性回落，限购令导致专卖店渠道959元/瓶，商超渠道1099元/瓶，但供应量小，监管力度相对较小的烟酒店价格仍高达1400元/瓶以上。供应不足继续制约中短线销售，限价导致限购。公司2011年包装生产的产品已开始投放市场，但供给缺口仍存在。公司强推限价令对经销商销售意愿产生抑制。 图表 1：茅台高度酒出厂价与零售价 数据整理：鹰捷咨询 五粮液：良好的销售形势支撑终端价格大幅上调 2月份，主要产品52°水晶瓶五粮液出厂价为509元/瓶（团购价569元/瓶，39°为489元/瓶）；2月份一批价格平均为735元/瓶，环比上升5元/瓶，零售价格平均为889元/瓶，环比持平，该价格亦是公司终端零售指导价，虽然大部分商场仍是788元/瓶，但越来越多的商超和专卖店开始执行调价。良好的销售形势导致部分地区供货偏紧，也成为产品终端价格连续上调的“底气”（1月上调100元/瓶）。预计2011年高端产品的增量可以被市场顺利消化，出厂价上调可能性大。 图表 2：五粮液提价统计 数据整理：鹰捷咨询 山西汾酒：省外市场继续保持较快增速 2月份主要产品48°青花瓷出厂价格为338元/瓶，保持稳定；一批价格约为440元/瓶，提高10元，零售价格平均为650元/瓶，与上月持平。45°10年老白汾批发价稳定，零售均价为130-150元/瓶，春节过后价格基本稳定，促销力度减小。青花瓷产品持续旺销，公司通过上调一批价格测试市场接受度，预计未来将进一步提高出厂价格。由于公司采取聚焦产品策略，预计青花瓷的旺销将有利于老白汾等中低价位产品导入，省外市场增长具备较强的持续性。 同时，每年两次的糖酒会上，各公司都会有精彩表现，随着最终的春季成都糖酒会（3月25日-28日）的到来，我们静待各家的表现。 目 录 快速进入 点击页码 ( 竞争环境 6 〖经济环境〗 6 【全球贸易恢复至危机前水平】 6 【国家发改委负责人称“十二五”保障房覆盖率将达20%】 6 【张平：物价上涨趋势逐步放缓】 7 【银监会：四大监管工具“十二五”期间将落实】 8 【央行副行长：未来存款准备金率、利率都有调整可能】 8 〖行业环境〗 9 【节后食品价格回落将促CPI小幅回落】 9 【30位全国政协委员联名提交提案 建议限制公款消费烟酒】 9 【中国白酒金三角2011年酒博会18日开幕】 9 【广州检疫局为保饮酒安全与企业签订承诺书】 10 【娃哈哈暂不集体上市 或进军日本饮料业】 10 白酒 10 〖市场动态〗 10 【高端白酒连连涨价实为“虚火”】 10 【二线白酒企业发力，清香型高端化趋势形成】 11 【粮价蹿升，白酒跟风】 11 【泸州16家白酒企业抱团征战春季糖酒会】 11 【湖北省酒类企业去年销售达260亿】 12 【1月宜宾出口白酒13万升，居全国之冠】 12 【7400瓶“傍名牌”白酒被查】 12 〖竞争对手情报〗 13 全 国 13 【茅台：再开拍 价格趋合理】 13 【茅台：茅乡特制酒已停止销售两年】 13 【茅台：开展“天朝上品天下乐”活动资助公益事业】 14 【五粮液：抓机遇促发展，领衔“中国白酒金三角”】 14 【酒鬼酒：开启复兴之路】 14 【汾酒集团：成立竹叶青酒营销公司】 15 【稻花香酒业：QC小组活动拉开帷幕】 15 区 域 15 【双沟珍宝坊：率先实行RFID名酒身份证制度】 15 【枝江酒业：做中华老字号的传承者】 16 【枝江酒业：精细化生产成效显著】 16 【国台酒业：实现质量控制体系创新】 16 【泸州越之酿酒品公司：春季糖酒会重推“天生竹”酒】 17 【白府酒业：仙潭集团达成战略合作协议】 17 啤酒 18 〖市场动态〗 18 【2011年啤酒大麦需求可能保持稳定】 18 【2010年大连市啤酒生产企业销量总体下降】 18 【青岛啤酒街将升级“啤酒区”】 18 【广东啤酒生产企业2010年产量排行榜】 19 【新疆工商向啤酒“潜规则”开刀】 19 〖竞争对手情报〗 19 【百威英博：2010财年第四季度净利润9.68亿美元】 19 【燕京啤酒：衡阳公司连续五年产销量居湖南省第一】 20 【雪花啤酒：2011年东莞市场占有率将达40%】 20