收购昆山杰顺通精密组件有限公司部分股权的可行性研究报告.pptVIP

* 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于收购昆山杰顺通精密组件有限公司部分股权 的可行性研究报告 编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 建设地点：江苏省昆山市 编制时间：二〇一二年七月 第一节 项目概况 1、项目背景 （1）长盈精密基本情况 深圳市长盈精密技术股份有限公司是（以下简称“公司”）一家专业开发、设 计、制造、销售手机机构配套件，LED 精密支架，精密模具为主业的国家级高科 技企业。主要产品有：手机系列连接器、屏蔽件、滑轨、转轴、金属外观件;表 面贴装式 LED 精密支架;电子产品包装材料等。 公司聚集了一批行业技术精英，技术开发实力强大。拥有精密模具制造、高 速精密冲压、精密塑胶成型以及精密连接器自动化生产设备开发所需全系列引进 生产设备和实验测试仪器。已通过 ISO9001：2000、ISO14001：2004、ISO16949、 QC080000 等多项体系认证。产品全面符合欧盟 RoHS 环保指令，并拥有多项自 主产品专利。 公司坚持以科技创新为主导，以产品国际化为目标，以满足客户需求为己任。 实行“行业求专、产品求精、管理求实、实力求强”的治厂方针，以卓越的品质、 精湛的服务赢得用户的信赖。 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，采用网下 向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币 普通股股票 2,150 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 43.00 元，募集资 金总额为人民币 92,450 万元，扣除上市发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募 集资金净额为人民币 85,153.88 万元，公司经深圳证券交易所同意于 2010 年 9 月 2 日在创业板挂牌交易，股票代码为 300115。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现销售收入 7.83 亿元，实现净利润 1.59 亿 元。 （2）杰顺通公司基本情况 昆山杰顺通精密组件有限公司成立于 2006 年 8 月，主要从事各种手机用精密电 子连接器的研发、制造及销售，主要客户包括：联想、富士康（三星手机项目） 台湾华冠（摩托罗拉手机 ODM 项目）、台湾华宝（诺基亚手机 ODM 项目）、日 本京瓷、TCL-阿尔卡特、比亚迪（华为手机 ODM 项目）、国虹、金立、龙旗、华 勤、合众、酷赛等。 自成立以来，杰顺通一直保持高速发展态势，在北京、上海、深圳、香港及 台湾地区均有技术、销售服务人员就近服务，杰顺通公司现已达近 1500 人的规 模，先后通过 ISO9001、QC080000 体系等认证。良好的研发能力、品质保障和 生产管理水平赢得了核心客户的高度认可和同业的广泛赞誉。 2、项目简介 长盈精密收购杰顺通 45%股权。 3、项目主体 3.1 长盈精密 （1）基本信息： 公司名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂 股票简称：长盈精密 股票代码：300115 法定代表人：陈奇星 注册资本：人民币 25,800 万元 成立时间：2001 年 7 月 17 日 经营范围：生产、销售、开发连接器件、精密五金件（以上不含国家限制项目）； 自营进出口业务（按深贸管登证字第 2004-0433 号文件经营）。 股权结构： 单位（股）2012-06-30 总股本 有限售条件股份 无限售条件股份 258,000,000.00 163,410,165.00 94,589,835.00 （2）公司概况 公司坚持以科技创新为主导，以产品国际化为目标，以满足客户需求为己任。 实行“行业求专、产品求精、管理求实、实力求强”的治厂方针，以卓越的品质、 精湛的服务赢得用户的信赖，经过多年的发展，公司目前已成为移动通信终端零 组件的领军企业之一。公司目前主要产品有手机系列连接器、屏蔽件、滑轨、转 轴、金属外观件;表面贴装式 LED 精密支架等，公司产品赢得了三星、华为、中 兴通讯、联想等众多知名国际国内大客户的一致认可。公司分别在江苏昆山和东 莞松山湖设立了全资子公司，在电子信息产业集中的珠三角和长三角形成了深 圳、昆山和东莞三个基地，从而为公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。 3.2 杰顺通 （1）基本信息： 公司名称：昆山杰顺通精密组件有限公司 注册地址：江苏省昆山市玉山镇紫竹路 1389 号 1-6 号房 昆山杰顺通精密组件有限公司为由五位自然人股东出资成立的有限责任公 司，公司成立于2006年8月21日，公司注册号为320583000141213。截止2012年06 月30日，昆山杰顺通精密组件有限公司注册资本和实收资本均为5625万