上海华鑫股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件.PDFVIP

上海华鑫股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券申请文件 一次反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2017 年 11 月14 日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》（172066 号）（以下简称 “反馈意见”）已收悉。上海华鑫股份 有限公司（以下简称 “华鑫股份”、“公司”、“申请人”）会同联席保荐机构 国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“联 席保荐机构”）、申请人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称 “律师”）等 中介机构，就反馈意见中提及的相关问题答复如下，请贵会予以审核。 除另有说明外，本回复中各项词语和简称与《上海华鑫股份有限公司公开发 行A 股可转换公司债券募集说明书》中各项词语和简称的含义相同。 一、重点问题 1、请申请人列示累计债券余额的明细。请保荐机构核查并对本次发行是 否符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第（二）项“本次发行后累计公 司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%”的规定发表意见。 回复： （一）关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的情况说明