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辽宁省商业银行市场结构实证分析 葛 倔钎研宪考考2007年第70期(总第2126期) 辽宁省商业银行市场结构实证分析 东北财经大学金融学院和应用金融研究中心路妍蒋贤锋 一 ,辽宁省商业银行组织结构和市场 份额分析 目前,中国商业银行组织结构是以国有商业 银行为主体,股份制商业银行,城市商业银行,合 作银行和外资银行为辅的多元化的金融体系. 由于国有商业银行一股独大,长期垄断中国银行 业市场,所以国有商业银行无论在存款规模,还 是贷款规模上,其占比长期高居不下.从表1看 出在2002～2006年加入WTO五年期间,2002年 辽宁省国有商业银行存款,贷款占所有金融机构 存款和贷款的比重分别为58.63%和57.93%, 以后逐年下降;2006年分别下降到50.20%和 40.19%,存款和贷款占比下降幅度分别达8%和 17%以上.其中,辽宁省国有商业银行贷款占比 下降尤为突出,远低于全国国有商业银行贷款占 比比例约6个百分点;辽宁省国有商业银行存款 占比下降也较为明显,2006年辽宁省国有商业 银行存款占比低于全国国有商业银行存款占比 约4个百分点.从股份制商业银行看,辽宁省股 份制商业银行存贷款占比则有一定幅度上升, 2002年辽宁省股份制商业银行存款与贷款占所 有金融机构存款及贷款的比重分别为17.03% 和14.92%,以后逐年上升,2006年分别上升到 19.22%和19.16%.其中,贷款比存款占比上升 明显,并略高于全国股份制商业银行贷款占比. 从城市商业银行看,辽宁省城市商业银行存贷款 发展迅速,2002年辽宁省城市商业银行存款与 贷款占所有金融机构存款及贷款的比重分别为 7.05%和5.71%,以后逐年上升,2006年分别上 升到12.92%和12.86%,比2002年增长了近1 倍,其存款余额和贷款余额2006年比2002年也 分别增长了3倍多,尤其是沈阳市商业银行和大 连市商业银行发展迅速,其存贷款余额占辽宁省 存贷款余额一半以上.从外资银行看,辽宁省外 表12002—2006年辽宁省各类银行存款和贷款占所有金融机构的比重% 国有银行股份制银行城市商业银行外资银行 年份 存款贷款存款贷款存款贷款存款贷款 200258.6357.93l7.0314.927.055.7l?0.370.92 200355.0754.72l9.0915.947.8l6.440.400.90 20o453.5247.42l9.67l8.139.199.0l0.441.20 200552.6o42.75l9.18l9.18l0.30l0.300.471.17 20o650.2040.19l9.22l9.16l2.92l2.860.5l1.30 资料来源:2003～2007年《辽宁省统计年鉴》和《外资银行年报》. 本文是辽宁省教育厅研究课题(项目号:05W051)阶段性成果. 资银行的存款和贷款占所有金融机构存款和贷 款的比重总体呈上升趋势,2002年存款和贷款 占比分别为0.37%和0.92%,2006年则分别上 升为0.5l%和1.30%,但略低于全国外资银行 存款和贷款占比. 这表明,随着国有商业银行组织结构与业务 流程的重组或重塑,尤其是中国银行,建设银行和 工商银行股份制改造的顺利进行,使其存款和贷 款的占比比例下降.同时,在金融业对内开放过 程中,由于逐步放松了对股份制商业银行的政策 管制为其创造了良好的环境,还由于我国整体经 济的不断发展以及中小企业的发展壮大也增加了 对中小股份制商业银行的存,贷款需求,这使股份 制商业银行的经营能力增强,其存,贷款占比比例 不断上升.同时,城市商业银行也积极发挥为地 方金融服务功能,并注重在东北振兴中积极扶持 优势产业和振兴项目,使其存贷款占比比例近几 年快速上升.而在金融业对外开放过程中,由于 对外资银行的进入资格逐步放宽,更多的外资银 行进入大陆,使外资银行的经营能力增强,从而使 得外资银行的存款和贷款占比比例也不断增加. 二,辽宁省商业银行市场集中度分析 市场集中度是指某一特定市场中少数几个 最大银行所占有的市场份额.一般来说,集中率 越高,少数银行的市场权力就越大,市场的竞争 程度就越低;反之相反.我国一般用CR和HHI 法来进行测定. NN CR:(∑X/∑X)×100%(1)I=lI=1 HHI=∑(X/T)(2) 其中,Ⅳ代表该行业的银行总数,置代表各 银行的有关数值,代表市场总规模. CR指数是指前几家最大银行的有关数值 的行业比重.一般来说,这一指标数值越高,表 明银行垄断性也就越高,它综合反映了银行数目 锯衙研宪考考2007.ff-4g70期(总第2126期) 和规模两个决定市场结构的重要方面,具有较强 的说服力.但它不能反映规模最大几家银行的 个别情况,也难以说明市场