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关于广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 二〇一七年十二月 1-1-1 关于广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会2017 年 11 月27 日下发的《广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股 票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 172096 号，以下简称 “《反馈意见》”）已收悉。根据《反馈意见》的要求，广发证券 会同发行人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》 所提问题逐条进行了认真落实，并对申请文件进行了相应的补充、修改和说明， 现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《广发证券股份有限公司关 于广东燕塘乳业股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票之尽职调查报告》 中相同。 本反馈意见回复中的字体代表以下含义： 黑体—反馈意见所列问题 宋体—对反馈意见所列问题的回复 1-1-2 一、重点问题 1.请申请人补充披露粤垦投资和湛江农垦的认购能力和资金来源，请保荐 机构核查。认购资金来源于自有资金或合法自筹资金的，请核查是否存在对外 募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次 认购等情形。 回复： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过49,355.05 万元，粤垦投资、湛江 农垦参与本次认购，认购金额分别不低于（含）5,800 万元、2,200 万元。粤垦投 资、湛江农垦不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价 结果并与其他发行对象以相同价格认购。 一、粤垦投资和湛江农垦具有认购本次非公开发行股票的能力 粤垦投资、湛江农垦均为发行人实际控制人广东农垦的全资子公司。其中， 粤垦投资经营范围为：以自有资金进行实业投资，项目管理（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。粤垦投资最近一年一期的财务数据 情况如下： 单位：万元 项目 2017 年9 月30 日/2017 年1-9 月 2016 年12 月31 日/2016 年 总资产 2,290,522.48 2,217,753.17 净资产 1,117,806.08 1,050,507.38 营业收入 1,113,325.28 1,564,365.35 净利润 6,005.08 7,936.64 注：上表为合并财务报表数据，其中，2016 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2017 年1-9 月财务数据未经审计。 湛江农垦经营范围为：农业种植、林业种植；农畜产品（除烟叶、蚕茧、种 子、种苗、种禽畜、生猪、肉牛）批发；销售：橡胶及制品，建筑材料（除危险 化学品），纺织品，塑料制品（不含厚度小于0.025 毫米的塑料购物袋），通用设 备，家用电器，百货，五金交电，工艺美术品（除文物），仪器仪表，化工产品 （除危险化学品）；农业生产技术服务；仓储（除港口、成品油、危险化学品和 危险废物的仓储）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 湛江农垦最近一年一期的财务数据情况如下： 3