汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金.PDF

证券简称：汉鼎宇佑 证券代码：300300 上市地：深圳证券交易所 汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） 交易对方名称 住所 通讯地址 标的资产交易对象 西藏万雨投资管理有限 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1318 室 公司 上海万未投资管理中心 上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-3905 室 （有限合伙） （上海横泰经济开发区） 王锐 上海市虹口区逸仙路****** 上海市宝山区沪 太路 2999 弄 22 汪鸿海 安徽省绩溪县华阳镇舒家巷****** 号3 层 陈荣龙 福建省泉州市泉港区后龙镇坑仔底村****** 万海闽 上海市黄浦区四川南路****** 张磊 湖北省枣阳市吴店镇长里岗村****** 常州京江美智投资中心 常州市天宁区恒生科技园二区21 幢2 号楼 （有限合伙） 配套募集资金交易对象 待定 待定 待定 独立财务顾问 二〇一六年十二月 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊 载于巨潮资讯网（）；备查文件备置于本公司住所地及深圳证券 交易所。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、 准确、完整。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26 号》及 相关的法律法规编写。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的 变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时，除本报告 书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项 风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 目 录 公司声明2 释 义5 第一节 重大事项提示8 一、本次交易方案概述8 二、本次交易标的评估值10 三、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期11 四、业绩承诺、奖励及补偿安排14 五、本次交易的合规情况19 六、本次重组对