天音通信控股股份有限公司2010年度第二期短期融资券募集.PDFVIP

天音通信控股股份有限公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额： 7 亿元 本期发行金额： 3 亿元 本期发行期限： 365 天 发行人主体评级： AA- 本期融资券评级： A-1 担保情况： 无担保 发行人 主承销商 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 二〇一〇年九月 天音通信控股股份有限公司 2010年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司” ）发行本期融 资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期融资券的投资 风险作出任何判断。投资者购买本公司本期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 天音通信控股股份有限公司 2010年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明8 一、本期融资券的投资风险 8 二、公司的相关风险 8 第二章 发行条款 12 一、本期融资券发行条款 12 二、本期融资券发行安排 13 第三章 募集资金运用 15 一、公司融资目的 15 二、公司募集资金的用途 15 三、公司募集资金承诺 15 第四章 公司基本情况 16 一、公司概况 16 二、公司历史沿革 16 三、公司股权结构 18 四、公司控股股东及实际控制人 19 五、公司子公司及参股公司情况 20 六、公司组织架构和治理结构 23 七、公司高级管理人员及员工基本情况 27 八、公司主营业务经营状况及发展规划 31 九、行业现状及发展前景 40 十、公司在行业中的地位和竞争优势 46 第五章