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辽宁忠旺集团有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 注册发行金额： 贰拾肆亿元 本期发行金额： 壹拾贰亿元 发行期限： 3 年期 担保情况： 中债信用增进投资股份有限公司提 供连带责任保证 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AAA 担保机构信用评级结果： AAA 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二〇一〇年九月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 辽宁忠旺集团有限公司2010 年度第一期中期票据 募集说明书 目录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义2 第一章 风险提示及说明3 一、与本期中期票据相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款 8 一、本期中期票据主要条款 8 二、发行安排9 第三章 募集资金运用 12 一、募集资金用途 12 二、发行人承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、概况 13 二、历史沿革 13 三、控股股东与实际控制人 15 四、公司治理情况 17 五、下属企业情况24 六、董事会、监事会及高级管理人员情况 24 七、发行人主营业务情况26 八、发行人所在行业状况 37 九、发行人在行业中的竞争地位 43 十、战略定位及发展目标45 十一、未来投资计划46 第五章 发行人主要财务状况 48 一、总体财务情况48 二、合并财务报表范围变化情况 55 三、财务报表资产负债结构分析 55 四、财务报表偿债能力分析63 五、财务报表经营效率分析 63 六、财务报表盈利能力分析64 七、财务报表现金流量分析 65 八、有息债务情况66 九、关联交易情况68 十、或有事项及承诺事项情况 69 十一、资产限制用途情况70 十二、海外投资情况70 十三、金融衍生品、理财产品投资情况 70 1 辽宁忠旺集团有限公司2010 年度第一期中期票据 募集说明书 第六章 发行人资信状况 71 一、信用评级情况71 二、其它资信情况73 第七章 本期中期票据的担保情况 75 一、中债增信公司的基本情况75 二、中债增信公司