用友通交付方法论---一体化快速交付.docVIP

引 言 随着用友通系列产品销量的迅速提升，财务业务一体化用户的数量正在不断增加。各级伙伴开始面临一个越来越普遍的难题：如何快速有效完成一体化用户的交付工作！经过调查发现，目前在伙伴中存在的主要问题有：工程师项目经验不足甚至没有；缺乏行业背景知识；技术能力不到位；没有标准的工作流程和规范可以遵循等。为了帮助伙伴跨越一体化快速交付过程中遇到的这些阻碍，小型管理软件与在线服务事业部支持服务总部在07年上半年经过充分调研，精心提炼，制作了这本《用友通快速交付指导书》献给广大渠道伙伴！支持服务总部希望通过规范项目内容与标准，预制各阶段技术指导方案，强化项目监控、确认和沟通机制，来提高客户满意度，缩短系统上线周期；同时帮助渠道伙伴找到一套快速交付工作开展的思路和方法，从而迅速提升能力，积累经验，最终降低一体化交付工作的风险与成本。 用友通产品面向低端市场，产品价格相对较低，渠道伙伴也不能象U8产品一样开展大规模的实施工作，销售后至上线前这一阶段的工作基本属于常规服务内容的一部分，获得的收益很少或者没有，一系列的特点决定了用友通伙伴要做到快速销售、快速交付。从客户层面来看，国内中小企业尚处于成长期，客户自身大多缺乏标准化的业务流程框架，存在诸多无标准、不规范的问题，要求用友厂商和伙伴着眼于帮助客户建立一套旨在提高效率，有统一管理平台做基础的控制与管理体系。因此，通产品尤其是一体化产品的交付要在标准化、普及化基础上规范运作，快速满足用户个性的应用，不过多纠缠细节，帮助客户迅速迈出信息化的第一步：规范化与效率提升。 快速交付的原则可以用三个词来概括：快捷、简易、专业。“快捷”指的是让实施步骤力求简约精当，缩短交付时间，让客户在最短时间内实现顺利应用；“简易”指的是以现有的、标准化的流程构架取代客户的不规范业务应用，提供给客户简单、安全、方便的解决方案；“专业”则要求渠道伙伴的交付工作人员要对软件产品有全面细致的把握，对标准化工具善加利用，将客户的实际业务对应到产品中来具体实现。 本指导书将按照快速交付的五个步骤分别进行介绍，对于每阶段的工作记录表（S-X-X）将采用彩色印刷，此工作记录表必须按照相应步骤让用户签字。同时，本工作指导书的电子文档在用友通网站渠道专区/infomanage/index.asp…..位置下载使用。 用友软件股份有限公司 小型管理软件与在线服务事业部支持服务总部目 录 第一章 绪 论 1 第二章 安装调试 3 S-1-1客户移交 3 S-1-2安装记录 5 第三章 业务调研 6 A-2-1企业信息化需求调研提纲 6 公用基础档案 6 采购管理 7 销售管理 7 库存管理 8 核算 错误！未定义书签。 财务管理 9 A-2-2软件应用调研表 10 公用信息 10 采购管理 12 销售管理 15 库存、核算 18 总账系统 21 工资管理 24 固定资产 26 A-2-3典型业务和特殊业务的处理 30 1存货和应付及预付款项业务 30 2销售和应收及预收款项业务 39 3工资业务的会计处理 44 4固定资产业务的会计处理 46 5投资和融资业务 49 6月末结转业务处理 50 S-2-1业务流程确认书 52 第四章 客户培训 54 A-3-0客户培训计划 54 A-3-3财务业务一体化在通产品中的实现 58 关键业务流程介绍 58 s-3-1培训完成确认表 89 第五章 初始化指导 90 A-4-1通10.1基础档案明细表与功能说明 90 基础档案功能说明： 90 公共档案 91 总账档案 99 购销存档案 112 A-4-2通10.1期初数据明细清单与功能解释 122 前言： 122 总账： 122 采购管理： 123 销售管理： 123 库存管理： 123 核算管理： 124 固定资产： 124 S-4-1安始化指导完成确认表 125 S-4-2数据备份记录表 127 第六章 试运行及验收 128 A-5-1逆向操作流程及相关条件 128 采购管理中的逆向业务 128 销售管理中的逆向业务 130 存货核算的逆向业务 131 库存管理的逆向操作 132 S-5-1验收单 134 附件 A-2-1-附件一体化业务标准流程图集 135 一体化总体处理规程 135 传统会计业务基本处理流程 136 工资常规流程： 137 固定资产常规流程： 138 采购常规业务流程图： 139 常规销售流程图： 141 库存管理常规业务流程： 144 存货核算常规业务流程： 145 交付主工作表 关键步骤 工作日 工作目标 执行方式与策略 阶段工作记录 工具 安装调试 1 1、环境测试通过 1、事前备齐工具软件包 s-1-1客户移交 请自行从通网站提前下好对应产品的补丁包 2、软件安装成功，客户可