平安银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金使用可行性报告.PDF

平安银行股份有限公司 非公开发行普通股募集资金使用可行性报告 根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定，上市公司申请发行证 券，董事会应当依法就本次募集资金使用的可行性报告事项作出决议，并提请股 东大会批准。 现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下： 一、本次非公开发行募集资金总额及用途 公司本次拟非公开发行不超过 1,070,663,811 股人民币普通股（A 股），预计 募集资金总金额为不超过人民币100 亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核 心一级资本，提高资本充足率。 二、实施本次非公开发行的必要性 本次非公开发行普通股有助于公司进一步提高核心一级资本充足率，对保持 资金流动性、提高自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。 近年来，与全球金融监管改革步调一致，中国银监会持续加强审慎监管力度， 陆续出台新监管标准。2012 年6 月8 日，中国银监会正式发布《资本管理办法》， 建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自 2013 年1 月1 日起施行，将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求提高至10.5%。 根据资本充足状况，银监会将商业银行分为四类，并对资本充足率未达到监管要 求的商业银行采取监管措施，督促其提高资本充足水平。因此，持续满足资本充 足率监管要求，适应资本硬约束，对国内商业银行发展具有战略意义。 公司作为国内 A 股上市银行，为应对国内外经济、金融和监管环境的不断 变化，持续提升资本管理能力，依靠自身积累和多种融资渠道对资本进行有效补 充。然而，公司近年来业务迅速发展，网点全面布局，也伴随着资本的快速消耗， 截至2014 年3 月31 日，公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充 足率分别为8.70% 、8.70%和10.79% ，公司资本充足水平仍处于行业较低水平。 公司一级资本充足率 8.70% 已接近8.5%的监管底线，补充一级资本较为紧 1 迫。经综合考虑各融资工具特点，可以补充公司一级资本的融资工具包括优先股 和非公开发行普通股等。考虑优先股仍处于试点阶段，融资周期存在一定的不确 定性；而非公开发行普通股是较成熟的资本补充工具，能够及时补充公司一级资 本，以持续达到监管要求。此外，非公开发行普通股不仅补充公司一级资本，同 时也能满足公司补充核心一级资本的要求。鉴于此，公司提出了本次非公开发行 普通股方案。 提高资本充足水平，不仅是为了应对中国银监会日趋严格的资本监管要求， 也有利于公司应对国内外经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御 能力，在促进公司更好更快发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。 三、募集资金投向可行性分析 本公司将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率。通过募集资金的运 用，促进网络金融业务、强化零售银行板块，推动小企业金融业务发展，加强与 中国平安的交叉销售，提高单位资本的收益能力。 1、促进网络金融业务 本公司以网络金融综合服务平台建设为轴心，以平台速赢项目为龙头，以外 部联盟、综合金融为两翼，以市场/产品/IT 一体化为手段，加强重点项目投入， 在新模式、新产品的研发推广持续发力，践行集团综合金融战略，促进基础业务 快速增长，奠定网络金融稳定发展基础。通过前台放开，后台统筹，与多方主体 共同拉动，互动式推进网络金融综合服务平台建设。 2 、强化零售银行板块 在中国平安“中国领先的个人综合金融服务提供商”的愿景下，本公司零售 业务形成了独特的竞争优势，包括集团庞大的客户资源、寿险销售队伍的交叉销 售、各子公司丰富的金融产品、以及领先的科技平台和战略资源支持等。本公司 制定了逐步以零售为全行中心的五年战略，并组建了具有国际一流管理经验的团 队，逐步向这个目标迈进，包括不断丰富产品体系，不断强化信用卡、汽融、消 费信贷等优势业务、创新的电子银行、远程理财经理、社区支行等的客户服务渠 道，建设网店理财和私人银行队伍等。 3、推动小企业金融业务 本公司制定了小企业金融业务发展战略。计划布局线上业务，建设小微互联 2 网金融模式。一是开展电商合作：梳理重点关注及营销电商平台，落实精细化管 理