2017年晋城银行股份有限公司二级资本债券发行办法-中国债券信息网.pdfVIP

2017年晋城银行股份有限公司二级资本债券发行办法 根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《银行间 债券市场债券招标发行管理细则》等相关规定，制定《2017年晋城银 行股份有限公司二级资本债券发行办法》。本发行办法仅对发行2017 年晋城银行股份有限公司二级资本债券的基本情况和有关方法、流程 向投资者做出说明，不构成对本期债券的投资建议。投资者在决策前， 请仔细阅读刊登于中国货币网（）、中国债 券信息网（）上的《2017年晋城银行股份有限 公司二级资本债券募集说明书》正文。 一、本期债券基本要素 1、债券名称：2017年晋城银行股份有限公司二级资本债券。 2、发行人：晋城银行股份有限公司。 3、品种期限：10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的 发行人赎回权。 4、债券类型：减记型合格二级资本债券，本期债券不设担保。 5、本期债券发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。 6、募集资金用途：本期债券募集资金将用于充实发行人的二级 资本，提高发行人资本充足率。 7、次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的存 款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债 券之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债务偿还顺序 相同的其他二级资本债券同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算， 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。 8、债券本息偿付顺序：本期债券本金和利息的清偿顺序在发行 人的存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合 资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同 的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债务偿 还顺序相同的其他二级资本债券同顺位受偿。 9、减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券 持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债 券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支 付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永 久性注销，并在任何条件下不再被恢复。 触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减 记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或 提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或 相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发 布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事 件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减 记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减 记执行日的前一个工作日，发行人将本期债券的减记通知送达中央结 算公司，并授权中央结算公司在减记执行日进行债权注销登记操作。 10、赎回条款：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。 在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要 求的情况下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本期债券第五个 计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。发行 人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：（1） 使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入 能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2）行使 赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求。在满足 赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前1个月发 出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回 程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意 见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。 11、回售条款：投资者不得提前回售本期债券。 12、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体长期信用评级为AA级，本期债券的信用评级为AA-级。 13、债券面值：本期债券面值为人民币100元（人民币壹佰元）。 14、发行价格：本期债券平价发行，发行价格100元/百元面值。 15、票面利率：固定利率形式，最终债券票面年利率将根据市场 招标结果，按照国家有关规定确定。本期债券不含有利率跳升机制及 其他赎回激励，不与发行人自身的评级挂钩，也不随未来评级变化而 调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。 16、债券形式：本期债券采用实名制记账式。