分析私募股权投资市场月报(2012.3)-上海融客投资管理有限公司.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BEST CLIENTS BEST SERVICE 融客投资 融客中国 * RONGKE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD 上海融客投资管理有限公司 『融客月报』 ——私募股权投资市场（2012年3月） 私募股权投资市场概况 影响私募股权投资市场的因素 下月市场展望 公司主要业务 目 录 2012年3月PE市场概况 募集资金环节剔除复星国际150亿募资额，实际其他机构新增募资大幅减少，投资机构募资减速、难度加大。本月投资金额同比大幅下滑，环比也有所减少。综合近期投募情况，凸显近期一级市场的羸弱。而退出环节受益于IPO提速，退出金额大幅上升。 募集 2012年3月，中国市场共披露6支新募集基金，涉及金额达159.3亿元人民币。位居首位的复星国际从投资者处筹资150亿元资金。6支全为人民币基金。结合历史数据来看，本月资本市场新募集资金环比增加155.25%，与2011年3月比减少了9.36%。 投资 2012年3月，中国市场已披露49家公司获得投资，披露金额35.37亿元人民币，环比减少36.91%，同比减少81%。其中16家获得私募股权投资，已披露涉及金额24.46亿元人民币，占总投资金额69.15%；7家获得战略投资，已披露涉及金额7.08亿元。 退出 2012年3月，中国境内共有29家机构成功上市。已披露成功募集资金1228.56亿元人民币，环比增加1274.07%。（数据来源EZCapital） 上海产权交易所3月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格 （万元） 2012/3/16 上海华营置业有限公司100%股权及15980万元债权 中华企业股份有限公司,上海房地产经营(集团)有限公司 81,717.22 2012/3/28 上海金富门酒店有限公司95%股权 上海宝隆（集团）有限公司等 25,337.48 2012/3/22 上海中科合臣化学有限责任公司30%股权 中国科学院上海有机化学研究所 25,278.43 2012/3/27 上海锦丽华大酒店有限公司100%股权及54,299,710.17元债权???? 上海华夏文化旅游区开发有限公司 13,468.28 2012/3/21 福建华电储运有限公司15%股权?? 华电煤业集团有限公司 11,000.00 2012/3/27 贵阳久泰大酒店管理有限公司100%股权?? 中国水利水电第九工程局有限公司 9,608.49 2012/3/27 上海锦丽华购物中心有限公司100%股权及937363.91元债权? 上海华夏文化旅游区开发有限公司 9,584.09 2012/3/29 上海和济房地产有限公司50%股权?? 上海英达莱置业有限公司 9,582.00 2012/3/26 湖南巴士公共交通有限公司55.25%股权? 上海巴士公交（集团）有限公司等 8,979.81 2012/3/14 上海日精仪器有限公司20%股权??? 上海精密科学仪器有限公司 6,979.26 北京产权交易所3月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格(万元) 2012/3/30 江苏长江节能实业发展有限公司100%股权 中节能实业发展有限公司 17,681.82 2012/3/30 云南药材有限公司76.19%股权及5603万元债权 中国药材公司 8,903.00 2012/3/21 大连银帆宾馆30.8%股权 中国石油辽阳石油化纤公司? 6,817.82 2012/3/26 北京上河元酒店有限公司12.24%股权 宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司? 5,500.00 2012/3/26 北京世纪隆昌商贸有限公司100%股权 北京北化房地产开发有限公司等 3,891.41 2012/3/30 太原华卫药业有限公司46%股权 中国辐射防护研究院? 3,000.00 本月产交所交易挂牌项目所依然延续前期主要热点——房地产，但是值得注意的是以往多是以非房地产主营的央企剥离房地产企业，而本期出现以地方房地产企业挂牌子公司的情况。部分房地产企业正在面对较大经营压力，这个趋势是否会加强还需要进一步观察。 VCPE投资情况（一） 日期 投资方 被投资方 投资金额 币种 行业 2012/3/1 英飞尼迪集团 四川飞阳科技 800万 人民币 光电科技 2012/3/2 博大创投、乐视网、信中利等 强视传媒 3000万 人民币 影视制作 2012/3/5 上海慧宇 天津济润 20000万 人民币