广东风华高新科技股份有限公司关于公开要约收购光颉科技股.PDFVIP

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-48-02 广东风华高新科技股份有限公司 关于公开要约收购光颉科技股份有限公司 35%-40%股权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的：光颉科技股份有限公司 （台湾证券柜台买卖中心上柜公 司，股票代码：3624，以下简称“光颉科技”）35%-40%股权。 2、投资主体：广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）。 3、投资方案：公司以现金方式按每股新台币29.8元的价格公开要约收 购光颉科技普通股41,069,295股至46,936,337股（代表光颉科技普通股股 份的比例为35%-40%）。 4、本次交易不构成关联交易，交易金额未超过公司最近一期经审计净 资产的10%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成重大 资产重组，亦不需提交公司股东大会审议。 5、本次交易尚需获得中国大陆及台湾地区投资主管机关及其他有权审 批部门审批通过。待审批通过后，方可正式实施公开要约收购等相关事宜。 一、交易概述 （一）公司于2015 年9 月22 日召开第七届董事会2015 年第五次会议， 1 审议通过了《关于公司拟公开要约收购光颉科技股份有限公司35%-40%股权 的议案》，公司拟以新台币29.8 元/股的价格公开要约收购光颉科技股份有 限公司35%-40%股权，收购总金额约为新台币 12.24 亿元-13.99 亿元，折 合人民币约为2.38 亿元-2.72 亿元。 （二）本次交易不构成关联交易，交易金额未超过公司最近一期经审 计净资产的10%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成 重大资产重组，亦不需提交公司股东大会审议，但尚需获得交易双方所在 地主管部门批准。 二、投资标的基本情况 光颉科技成立于1997年10月，主要以薄膜制程生产精密被动组件，主 营产品为精密电阻、高频电感 、散热基板等。光颉科技为中国台湾证券柜 台买卖中心上柜公司，股票代码为3624 ，其已发行的全部股份为 117,340,842股。 注册地址：中国台湾新竹县湖口乡新竹工业区光复北路70号 董事长：黄勇强 总股本：新台币 1,173,408仟元 （按1元新台币兑0.1981元人民币，折 合人民币约2.32亿元）。 主营业务：电子零组件制造业、表面处理业、电子材料批发业。 主营产品：薄膜精密零组件、电阻、薄膜高频零组件等。 光颉科技近三年主要财务指标如下（单位：亿元）： 2015年6月30 日 2014年12月31 日 2013年12月31 日 项目 新台币 人民币 新台币 人民币 新台币 人民币 资产总额 35.10 7.05 34.55 6.78 26.52 5.20 负债总额 11.00 2.21 9.85 1.93 6.82 1.34 2 股东权益总额 24.10 4.84 24.71 4.85 19.70 3.86 资产负债率 31.34% 28.50% 25.70% 2015年半年度 2014年度 2013年度 项目 新台币 人民币 新台币 人民