江苏建筑工程集团有限公司2015年度第一期短期融资券募.PDFVIP

江苏省建筑工程集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：江苏省建筑工程集团有限公司 主承销商簿记管理人：中国工商银行股份有限公司/ 注册发行总额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000） 本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000） 担保情况：无担保 发行期限：366天 信用级别：大公国际资信评估有限公司评定发行人的主体信用级别 AA级，本期短期融资券的信用级别A-1 级；上海新世纪资信评估 投资服务有限公司评定发行人的主体信用级别AA-级 二O一五年十月 1 重要提示 江苏省建筑工程集团有限公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融资券已 在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持 有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 目 录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专用技术名词释义6 第二章 风险提示及说明8 第三章 发行条款15 一、本期短期融资券主要条款15 二、本期短期融资券发行和承销方式16 第四章 募集资金用途18 一、本期短期融资券募集资金的使用18 二、偿债保障措施18 三、发行人承诺19 第五章 发行人的基本情 20 一、发行人基本信息20 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构及实际控制人情况23 四、发行人独立性经营情况27 五、公司主要子公司情况28 六、发行人内部组织机构设置及治理结构情况36 七、董事、监事及高级管理人员情况45 八、发行人主营业务情况分析48 九、发行人在建工程及未来投资规划63 十、公司的发展战略及目标64 十一、发行人所处行业状况64 十二、发行人行业地位竞争优势72 第六章 发行人主要财务状 76 一、公司财务报表编制情况76 二、公司近三年又一期主要财务数据和财务指标82 三、发行人财务报表数据分析90 四、有息债务情况119 五、关联交易情况123 六、重大或有事项及承诺事项情况127 七、资产抵押、质押及其他所有权受到限制的资产情况131 八、金融衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况134 九、海外投资情况134 十、直接债务融资计划134 第七章 发行人资信情 135 一、发行人信用评级情况135 二、对发行人的本期短期融资券评级报告摘要137 三、跟踪评级有关安排137 四、 公司其他资信情况139