公开发行可转换公司的债券上市公告书.pdf

山东海化股份有限公司 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 公开发行可转换公司债券 上市公告书 发 行 人：山东海化股份有限公司 注册地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 保荐机构（上市推荐人）：光大证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东南路528 号上海证券大厦南塔15-16 楼 山东海化上市公告书 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2004 年9 月1 日刊载于《中国证券报》和《证券时报》的本公司可转债募 集说明书摘要，及刊载于深圳证券交易所指定网站() 的本公司可转债募集说明书全文。 一、概 览 1、 可转换公司债券简称：海化转债 2 、 可转换公司债券代码：125822 3、 可转换公司债券发行量：10,000,000 张 4 、 可转换公司债券上市量：10,000,000 张 5、 可转换公司债券的面值：100 元/张 6、 可转换公司债券初始转股价格：7.15 元 7、 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 8、 可转换公司债券上市时间：2004 年9 月23 日 9、 可转换公司债券上市的起止日期：2004 年9 月23 日至2009 年9 月7 日 10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11、保荐机构（上市推荐人）：光大证券有限责任公司 12、可转换公司债券担保人：招商银行济南分行 13、可转换公司债券的信用级别：AAA 级 1 山东海化上市公告书 14、可转换公司债券的资信评估机构：上海远东资信评估有限公司 二、绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公开发行 股票公司信息披露实施细则》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《深 圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第14 号--可转换公司债券上市公告书》而编制。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004 ］127 号文核准，本公司已于 2004 年9 月7 日成功地公开发行了1,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元， 发行总额100,000 万元。 经深圳证券交易所同意，本公司 1,000 万张可转换公司债券将于2004 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海化转债”，债券代码 “125822。 本公司已于2004 年9 月1 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登 了《山东海化股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《山东海化 股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在深圳证券交易所指定 网站()查询。 三、发行人概况 (一)发行人基本情况 中文名称：山东海化股份有限公司 英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：山东海化 股票代码：000822 注册日期：1998 年6 月4 日