深圳广田装饰集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券.PDF

深圳广田装饰集团股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 深圳广田装饰集团股份有限公司 注册总额度： 10亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用评级： AA- 信用评级： 本期短期融资券债项评级：A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年四月 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期短期融资券相关的风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 12 一、发行条款 12 二、发行安排13 第四章 募集资金用途 15 一、募集资金用途15 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺15 第五章 发行人基本情况 16 一、发行人基本情况16 二、发行人历史沿革16 三、发行人控股股东及实际控制人18 四、独立经营情况20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21 六、发行人治理结构25 七、发行人人员基本情况32 八、发行人主营业务情况 35 九、发行人主要在建项目及未来投资规划50 十、发行人发展规划53 十一、发行人行业状况53 第六章 发行人主要财务状况 63 一、审计意见及财务会计信息63 二、主要财务数据及指标分析69 三、有息债务情况87 四、发行人关联交易情况88 五、发行人或有事项 89 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项91 七、衍生产品情况92 八、重大投资理财产品情况 92 九、海外投资情况92 十、直接债务融资计划92 十一、其他重要事项92 第七章 发行人资信情况 94 一、信用评级情况94 二、发行人及子公司资信情况96 三、债务违约记录97 2 深圳广田装饰集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 四、债务