泉州国有资产投资经营公司2013年度第一期中期票据募集.PDF

泉州市国有资产投资经营公司 2013 年 度第一期中期票据募集说明书 发行人 泉州市国有资产投资经营公司 注册额度 13 亿元 本期发行金额 8 亿元 发行期限 5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级 AA 信用评级 本期中期票据债项评级 AA 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 二零一三年六月 泉州市国有资产投资经营公司2013年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 泉州市国有资产投资经营公司2013年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款15 一、本期中期票据的发行条款 15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 第五章 发行人基本情况21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 21 四、独立经营情况23 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 24 六、发行人公司治理34 七、发行人董事和高级管理人员情况 39 八、发行人主营业务经营状况 41 九、发行人未来五年项目投资计划 56 十、发行人业务发展规划62 十一、发行人