凯撒旅游：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

海航凯撒旅游集团股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一六年五月 释 义 除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司、上市公司、公司、 指 海航凯撒旅游集团股份有限公司，股票代码：000796 凯撒旅游、发行人 本次非公开发行A股/本次 本公司拟以非公开发行股票的方式向不超过10 名特定投 指 非公开发行/本次发行 资者发行A 股股票，募集资金总额不超过800,000 万元 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 指 出境旅游，即包括出国游及以香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区为目的地的旅游。就旅行社业务而言， 即旅行社招徕、组织、接待中国内地居民出国旅游，赴香 出境游 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区旅游，以及招 徕、组织、接待在中国内地的外国人、在内地的香港特别 行政区、澳门特别行政区居民和在大陆的台湾地区居民出 境旅游的业务 指 境内旅游，即中国内地居民在境内旅游。就旅行社业务而 境内游 言，即旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游 的业务 指 邮轮的原意是指海洋上的定线、定期航行的大型客运轮 邮轮 船。实际上是指在海洋中航行的旅游客轮。 注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，若无特别说明，均为四舍五入所致 一、本次发行募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金项目总投资额为875,903 万元，其中拟使用募 集资金投入800,000 万元，扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目： 项目总投资额 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 国内营销总部二期项目 124,816 124,816 2 公民海外即时服务保障系统项目 105,865 105,865 3 凯撒邮轮销售平台项目 349,020 273,117 4 凯撒国际航旅通项目 296,202 296,202 合计 875,903 800,000 本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于 拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷 款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法 律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 本次募