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2013年塑料管道行业简析 一、行业空间 1 1、供水管网改造 3 2、排水领域 3 3、排污领域 4 二、行业竞争格局 5 三、区域分布 6 一、行业空间 塑料管道有PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）和PP（聚丙烯）等。PVC 管道主要用于建筑物给排水和护套管，PE 管道可用于大口径市政排水排污、建筑给水、燃气管道等领域，PP 管道主要用于建筑物冷热水输送。上述几种塑料管道中，PVC 管道价格低廉并且技术成熟，推广使用较早，是目前国内外使用量最大的塑料管道。PE 管道强度和柔韧性好，能制作成大口径的埋地排水排污管道，近年来发展迅速。PP 管道卫生无毒，具有良好的耐高压高温性能，但是较高的价格制约了其进一步发展。 塑料管道的应用领域主要在建筑业、市政工程、农业、工业等领域，主要品种基本都分为PVC、PE 和PP 三大类。其中PVC 管道应用最早，也是目前全球用量最大的塑料管道品种。随着消费升级和产品性能的变化，未来PE 和PP 的应用比例将上升。 未来的增长点来自于：1、建筑领域竣工面积的自然增长2、市政领域：城乡给水市场+排水排污市场。 市政领域。2008 年我国市政给水管网塑料管道用量约为80 万吨，同比增长17.6%，占当年塑料管道总产量的17%，排位第一；2008 年我国市政排水管网塑料管道用量约为60 万吨，同比增长76.5%，在塑料管道各应用领域增长最快，占当年塑料管道总产量的13%。预计到2015 年，我国市政给水管网和市政排水管网塑料管道用量将达到285 万吨、300 万吨，占塑料管道总产量的23%和25%。 根据发达国家的统计，40%-50%的塑料管应用于市政排水管领域，例如2003 年欧洲250 万吨塑料管道中，排水、排污和雨水管用132 万吨，约占53%。我国市政排水管起步晚，目前在我国塑料管道总量中的占比仅为16%，未来空间巨大。 根据《全国城市供水管网改造近期规划》中规划的239 个城市内部分城市统计显示，在现有供水管网中，材质低劣的灰口铸铁管道还占有较大比重，大多数城市达50%以上，个别城市甚至达90%以上。截至2009 年，现有城市供水管网48 万公里，材质低劣的灰口铸铁管道至少有24 万公里，城市旧管网改造将给塑料管道发展带来巨大空间. 排水领域2010 年我国排水系统投资额为901.56 亿元，同比增长23.5%。近几年来可以明显看出，我国排水系统的投资处于不断加速的过程中。2010 年我国城市排水管道总长度为369,553 公里，而2006 年这一数字是261,379 公里，整个十一五期间我国排水管道长度年均增速为8.93%。由于十二五期间城镇化进程将继续高速进行，且目前城市内涝的现象引起了更广泛的关注，预计十二五期间排水管道长度的年均增速可以达到10%。由此估算，2015 年全国排水管道长度为595,169 公里，十二五期间新增225,616公里。在新增的225,616 公里排水管道中，预计雨水排水管道的长度为10 万公里，再加上对老旧排水管网的更新改造，十二五期间雨水管道的需求量一共为15 万公里。 排污领域国务院2012 年5 月4 日发布了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，规划中提出到2015 年全国污水管网要达到32.5 万公里，十二五期间新增近16 万公里，是2010 年底全国城镇污水管网的总和，比十一五期间新增管网长度增长了155%。 行业竞争格局 我国塑料管道行业分散，同时产能过剩较为严重。国内规模以上塑料管道生产企业在3000 家以上，年产能超过1500 万吨。2011 年全国塑料管道产量为980 万吨，产能利用率在60%左右。其中，年产能在1 万吨以上的企业约有300 家，年产能在10 万吨以上的企业超过20 家。我国塑料管道集中度近年来虽然有所提升，但是到2009 年前20大企业的产量市场占有率仍不足50%，行业较为分散。 区域分布上来看，华南、华东是相对成熟的区域。第一大是中国联塑，占比10%，第二大是康泰集团，占比4%，主要基地分别在华南、西南。华东区域有中财、永高、伟星等实力较为相当的企业。中部区域来看，相对来说竞争对手相对偏弱，这对公司来说是一个机遇。 塑料管道的最佳运输半径在400 公里左右，尤其是应用在市政领域的大口径管道偏多。 因此异地布局生产基地可以有效减少物流费用。 塑料管道行业是一个完全竞争的行业，产品方面的可复制性较强，关键的护城河在于营销与品牌。