贵阳银行股份有限公司关于2012年次级债券.PDFVIP

贵阳银行股份有限公司关于 2012 年次级债券 偿债计划及保障措施的专项报告 为切实履行 2012 年贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”） 次级债券（以下简称“本期债券”）发行人的义务，有效保障本期债 券本息的按期偿付。本行特拟订本期债券的偿债计划和保障措施。现 报告如下： 一、本期债券偿债计划 （一）公司发展前景 为了保证贵阳商行的持续、健康发展，本行严格按照现代企业制 度的要求规范运作，坚持依法合规、稳健经营，始终遵循“立足中小、 服务市民、为地方经济发展和社会进步提供全方位金融服务”的办行 宗旨，以“团结奉献、依法经营、优质高效、开拓创新”的企业精神， 持续在推行优质服务，健全内控机制，拓展营销业务和建立健全激励 约束机制等方面加大创新、改革力度，使全行的各项工作逐步走上健 康、快速、高效发展的运行轨道；同时本行坚持走精品银行的发展战 略，大力推进改革创新和规范管理，坚定不移地向实现跨区域发展、 实现公开上市的战略目标。 （二）偿债资金来源 本期债券发行总额不超过 12 亿元，期限不超过 5 年，根据当前 银行间债券市场利率状况，本行预计本期债券每年付息金额不超过 8 千万元，本金 12 亿元则于到期时支付。 1 本行将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用 计划，合理调度分配资金，按期支付到期本息和本金。偿债资金主要 来源为本行持续增长的收入和现金流、流动资产变现等。 1、持续增长的收入和现金流 本行 2009-2011 年度营业收入分别为 14.92 亿元、19.68 亿元和 27.01 亿元，净利润分别为 4.10 亿元、8.21 亿元和 11.58 亿元。本行 持续增长的收入与总额较大的现金流入将为如期偿还本期债券本息 提供保障。 2 、流动资产变现 截至 2011 年 12 月 31 日，本行现金及存放中央银行款项总额为 174.36 亿元，此次发行的次级债券总额不超过 12 亿元人民币，相较 现金及存放中央银行款项总额很小，流动性风险较小。 此外，本行将始终持有相当规模的流动资产，拟将短期投资资金 主要用于购买国债、央行票据和政策性银行金融债等变现能力强、信 用风险低的资产，并在运用本期债券募集资金时充分考虑期限匹配， 以确保债券需还本付息时可及时偿还。 二、偿债保障措施 （一）切实做到专款专用 本行将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金 使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、 运用、稽核等方面的顺畅运作，并保证本期债券募集资金根据股东大 会决议并按照募集说明书披露的用途使用。 2 （二）设立专门的兑付工作小组 本行会计出纳部、计划财务部负责协调本期债券偿付工作，并通 过公司其他相关部门在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金， 保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。 在利息和本金兑付日之前十五个工作日内，本行将组成兑付工作 小组，负责利息和本金兑付及与之相关的工作。小组组成人员包括公 司计划财务部、会计出纳部、资金营运部等相关部门，保证本息兑付。 （三）严格的信息披露 根据《商业银行信息披露暂行办法》、《商业银行次级债券发行管 理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的要求， 本行将保证信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 对影响发行人履行债务的重大事件，本行保证在第一时间将该事 件有关情况报告中国人民银行、中国银行业监督管理委员会，并按照 中国人民银行指定的方式向投资者披露。 （四）其他偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时 未能按期偿付债券本息时，本行董事会将提请公司股东大会批准，至 少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资或奖金；