公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告.PDFVIP

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-102 鸿达兴业股份有限公司关于公开发行A 股可转换 公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”、“公司”、“本 公司”或“上市公司”）本次公开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投 资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投 资者注意。 公司拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）募集资 金总额不超过人民币220,000 万元（含220,000 万元），根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 2013110 号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）的要求，现将本次可转债 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对 公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下： 一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 2、假设本次可转债发行于2018 年5 月31 日实施完毕，分别假设截至2018 年 12 月31 日全部可转债尚未转股和全部可转债于2018 年 11 月30 日完成转 股。上述发行实施完毕的时间和转股完成的时间仅为假设，最终以经中国证监会 核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际 时间为准。 3、假设本次可转债发行募集资金总额为220,000 万元，不考虑发行费用的 影响。本次可转债发行实际到账的募集资金净额规模将根据监管部门核准、发行 认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4 、假设本次可转债的转股价格为7.03 元/股（该价格为公司A 股股票于2017 年 12 月27 日前二十个交易日交易均价与2017 年 12 月27 日前一个交易日交 易均价较高者向下取整所得），该转股价格仅为模拟测算价格，不构成对实际转 股价格的数值预测。 5、假设 2017 年全年实现的归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 2017 年 1-9 月该等数据的年化值， 2017 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益后的净利润分别为85,647.09 万元和85,375.01 万元，以此预估2017 年归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润分别为114,196.11 万元和113,833.35 万元。公司2018 年归属于母公 司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，在2017 年基 础上按照0%、10%、-10%的业绩增幅分别测算。该假设分析并不构成对公司的 盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。 6、假设2017 年度现金分红金额与2014 年度相同，即为24,206.77 万元， 并于2018 年5 月末前实施完毕，2017 年度现金分红金额仅为预计数，不构成 对派发现金股利的承诺。 7、2017 年12 月31 日归属于母公司所有者权益＝2017 年期初归属于母公 司所有者权益＋2017 年归属于母公司所有者的净利润－本期现金分红金额； 2018 年12 月31 日归属于母公司所有者权益=2018 年期初归属于母公司所有者 权益＋2018 年归属于母公司所有者的净利润－本期现金分红实施金额＋可转债 转股（如有）增加的所有者权益。 8、在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平 均净资产收益率时，不考虑本次可转债分拆增加的净资产，也未考虑除净利润、 利润分配和募集资金之外的其他因素对净资产的影响。 9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用 的影响。 10、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影