珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

珀莱雅化妆品股份有限公司 Proya Cosmetics Co.,Ltd. （注册地址：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1 号楼（D 区）1605 室） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐人（主承销商） （注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）     首次公开发行股票招股意向书  发行概况 公司本次公开发行新股 5,000 万股，占发行后总股本的25% ，公司股东不在 本次发行过程中公开发售股份。 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数：5,000 万股 每股发行价格：【】元 发行后总股本：20,000 万股 预计发行日期：2017 年 11 月 3 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 1 公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺：（）自公司股票上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公 2 6 20 司回购该部分股份；（）若公司上市后 个月内如公司股票连续 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定 6 3 期限自动延长 个月；（）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持 本次 价格不低于发行价。 发行 1 36 公司董事、总经理方玉友承诺：（）自公司股票上市之日起 个月内，不转让或 前股 2 者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（） 东所 若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 持股 6 6 3 后 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 个月；（） 份的 本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 流通 自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、徐东 限制 12 1 魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红等 名自然人股东承诺：（）自公司股票上市之 及自 日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由 愿锁 2 6 20 公司回购该部分股份；（）若公司上市后 个月内如公司股票连续 个交易日的收盘 定股 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘