电话经理工作平台系统操作培训(一期).docx

电话经理工作平台系统操作培训 电话经理工作平台系统操作培训 PAGE \* MERGEFORMAT22 页 PAGE \* MERGEFORMAT23 电话经理工作平台系统操作培训2011/12/23信息管理、任务执行、报表统计本次培训旨在帮助各地市公司相关工作人员熟悉电话经理工作平台操作环境及具体任务操作过程。  目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc312253463 Part 1 硬件基础  PAGEREF _Toc312253463 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253464 Part 2 工号管理  PAGEREF _Toc312253464 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253465 Part 3 敏感客户管理  PAGEREF _Toc312253465 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253466 Part 4 电话经理基础信息管理  PAGEREF _Toc312253466 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253467 Part 5 脚本策略导入  PAGEREF _Toc312253467 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253468 Part 6 电话经理任务执行流程  PAGEREF _Toc312253468 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253469 Part 7 业务受理  PAGEREF _Toc312253469 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253470 Part 8 信息查询  PAGEREF _Toc312253470 \h 2  HYPERLINK \l _Toc312253471 Part 9 报表管理  PAGEREF _Toc312253471 \h 错误！未定义书签。  电话经理工作平台系统操作培训 信息管理、任务执行、报表统计 Part 1 硬件基础 电话经理工作平台是以电话经理系统为中枢，结合CRM系统、渠道走访系统、仓储物流系统等，实现预警、营销、关怀任务执行信息化，电话经理、营业厅、客服、片区等协同办公流程化，打造的中高端客户全方位服务平台。 电话经理工作平台在统一门户下，融合PRM与客服系统功能，提供给电话经理，通过外呼方式对中高端客户进行维系、营销、关怀等服务。 电话经理工作平台初始页面 Part 2 工号管理 电话经理工作平台工号管理包括BOSS系统工号、话务平台工号管理、虚拟组织下两类工号的捆绑及客服系统捆绑关???的登记。 操作员新增: 权限管理—》操作员档案维护菜单 点击按钮 Part 3 敏感客户管理 通过敏感客户管理可提高电话经理接触客户数据的精准性，提升客户感知和接触效率。 敏感客户包括：红名单客户，党政军等其他重要客户；黑名单客户，恶意拨打10086或需统一口径答复的客户；白名单客户，各公司定义的外呼免打扰客户；灰名单客户，明确表示拒绝电话经理服务的客户；投诉客户，有投诉记录的客户。 请登录营销管理平台，选择客户群管理→免打扰库管理 点击按钮 Part 4 电话经理基础信息管理 通过电话经理工作平台，实现电话经理组、电话经理信息管理。 电话经理新增 操作步骤： 电话经理工号需先在CRM处进行新增 点击开始菜单→CRM_客户服务和集团融合→电话经理信息管理→操作员扩展客户经理信息维护 点击最下方按钮，在电话经理相关资料填写完成后，点击提交 电话经理组管理 操作步骤： 点击开始菜单→CRM_客户服务和集团融合→电话经理信息管理→经理组信息管理 选择需要新建电话经理组的地市、区县、片区，点击“新建”按钮 输入电话经理组基本信息后，点击“确定”按钮 电话经理组与电话经理匹配 操作步骤： 点击开始菜单→CRM_客户服务和集团融合→电话经理信息管理→电话经理组分配 输入查询条件，查找到指定电话经理 点击中，按钮，选择电话经理组 点击按钮，完成电话经理分组 也可点击按钮，按照导入规则批量导入电话经理 电话经理与客户匹配 操作步骤： 点击开始菜单→CRM_客户服务和集团融合→电话经理信息管理→电话经理_客户分配 选择地市→电话经理组→电话经理 点击按钮 点击按钮 选择电话经理已匹配的用户号码，可点击按钮，匹配至其他电话经理 电话经理管理 操作步骤： 点击开始菜单→CRM_客户服务和集团融合→电话经理信息管理→电话经理管理 选中电话经理，点击“查看”按钮 选中电话经理，点击“电话客户经理授权