沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票预案公告.pdfVIP

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2011-021号 沈阳金山能源股份有限公司 非公开发行股票预案公告 （修订版） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、公司第四届董事会第十九次会议已于2011年3月28 日审议通过了本次非 公开发行股票的相关议案。鉴于收购资产的审计评估工作已经完成，公司于2011 年8月1 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的 补充事项，并编制了《沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票预案（修订 案）》。本次非公开发行股票尚待公司股东大会批准，并需有关政府部门的批准 或核准，包括但不限于国务院国资委和中国证监会的批准或核准。 2、本次非公开发行的发行对象为包括控股股东东方新能源在内的不超过10 名特定对象，特定对象的类别为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构 投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规 定的投资者。在上述类别内，公司将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件 后，按照 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。 本次发行对象全部以现金认购，东方新能源拟认购本次非公开发行股票数量 的29.80%，其他投资者认购剩余股份。 3、本次非公开发行募集资金投资项目的简要情况如下表所列： 序号 项目名称 项目主要内容 丹东金山2×30万千瓦热电联 对丹东金山增资，建设2×30万千瓦热电联产项目 1 产项目 收购东方新能源持有的白音华金山30%股权，收 2 收购白音华金山30%的股权 购完成后，公司将合计持有其61%的股权 3 偿还金融机构贷款 偿还部分相关金融机构贷款 上述项目中收购白音华金山发电有限公司30% 的股权，涉及标的资产的审 计、评估、评估结果备案和进场挂牌转让工作已经完成，目前公司已与转让方东 方新能源签署了《股权转让合同》。但较前次预案相比，本次收购金额有所调整， 由预计的4亿元调整为4.2亿元。 2 目录 释义5 第一节 本次非公开发行方案概要 6 一、发行人基本情况 6 二、本次非公开发行的背景和目的 6 三、本次非公开发行方案概要 7 四、本次发行是否构成关联交易 9 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 9 六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 10 第二节 发行对象基本情况11 一、东方新能源基本情况 11 二、本次发行后同业竞争和关联交易情况 13 三、本次发行预案披露前 2