江苏省淮安市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据募.PDF

江苏省淮安市 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书 江苏省淮安市2012 年度第一期 区域集优中小企业集合票据募集说明书 注册金额：35,000 万元 发行金额：35,000 万元 担保方式：中债信用增进投资股份有限公司提供 全额不可撤销的连带责任保证担保 发行期限：3 年 发行利率：固定利率，按照簿记建档结果确定 评级机构：联合资信评估有限公司 信用评级：增信机构主体信用等级 AAA 本期集合票据信用等级 AAA 联合发行人 发行金额 江苏共创人造草坪有限公司 10,000 万元 淮安嘉诚高新化工股份有限公司 9,000 万元 淮安华尔润化工有限公司 16,000 万元 主承销商及簿记管理人 组织协调人 淮安市人民政府金融工作办公室 中国人民银行淮安市中心支行 二零一二年十二月     江苏省淮安市 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行 独立分析，并据以独立判断集合票据的投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本期集合票据的联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全 体董事或其他有权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 本期集合票据的联合发行人的企业负责人、主管会计工作的负责 人和会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完 整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。     江苏省淮安市 2012 年度第一期区域集优中小企业集合票据 募集说明书 重要提示 本期集合票据为江苏省淮安市通过区域集优模式发行的票据，其 最大的特点是“政府资金支持、中介机构让利、工作流程集优” ，淮安 市人民政府牵头组织，人民银行分支机构全程参与，共同联合各中介 机构建立“统一认可的业务标准、统一行动的工作机制、统一执行的 审批流程” ，提高效率，为淮安地区中小非金融企业实现批量化、规 模化的债务融资。 本期集合票据是由江苏共创人造草