精诚铜业：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）.pdf

证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 上市地：深圳证券交易所 安徽精诚铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要（草案） 独立财务顾问 二〇一三年十二月 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报 告书全文的各部分内容。 报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（/ ），投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读报告书全文。 “ ” 备查文件的查阅方式详见本报告书摘要 第八章备查文件 。 本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，并 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 - 1 - 安徽精诚铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案） 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本重组报告书摘要“释义”中所定义的词语或 简称具有相同涵义。 一、本次交易的主要内容 （一）发行股份购买资产 精诚铜业向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金 100%的股权、森海高 新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70% 的股权（其他股东长江 国际实业发展有限公司已声明承诺放弃优先购买权）。 （二）发行股份募集配套资金 精诚铜业通过向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭6 名特定 对象非公开发行股份募集配套资金，金额为11,888.9155 万元，不超过本次交易 总金额的25% ，发行价格为本次董事会召开之日前二十个交易日股票交易均价， 6.59 / 即 元股。 6 楚江集团等 名特定对象拟认购的本次发行股份募集配套资金情况如下： 序号 姓名/名称 拟认购股份数量（股） 1 楚江集团 5,040,843 2 孙昌好 2,000,000 3 姜彬 2,000,000 4 阮诗宏 2,000,000 5 袁浩杰 2,000,000 6 卢旭 5,000,000 合计 18,040,843 本次发行股份募集配套资金拟按轻重缓急顺序投入以下两个项目： 单位：万元 序号