新都化工：2012年公司债券受托管理事务报告（2012年度）.pdfVIP

成都市新都化工股份有限公司 （注册地址：四川省成都市新都工业开发区南二路） 2012 年公司债券受托管理事务报告 （2012 年度） 债券受托管理人 （注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号） 二〇一三年七月 重要声明 西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人2013年3月对外披露的2012年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说明文件。西南证券对报告中所包含 的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告 所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概要 ······················· 3 第二章 发行人2012 年度经营和财务状况 ················· 6 第三章 发行人募集资金使用情况 ····················10 第四章 本期公司债券保证人情况 ····················11 第五章 债券持有人会议召开的情况 ···················12 第六章 本期公司债券利息偿付情况 ···················13 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ···················14 第八章 发行人债券相关事务专人的变动情况 ···············15 第九章 其他事项 ···························16 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2011]1788号”文核准，成都市新都化工股份有限公司（以下简称：“发行人”、“公 司”或“新都化工”）获准向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。 二、债券名称：成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券（以下简称：“本 期债券”）。 三、债券简称及代码：12新都债、112062。 四、发行主体：成都市新都化工股份有限公司。 五、债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 六、发行规模：本期债券的发行规模为8亿元。 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期债券票面利率为7.35%，在债 券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分 债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存 续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券 在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息， 不计复利。 本期债券的起息日为发行首日，即2012 年3 月8 日。本期债券按年付息，利息每 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者放弃回售选择权，则本期债券 付息日为2013 年至2017 年的3 月8 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回 售部分债券的付息日为2013年至2015年的3 月8 日，未回售部分债券的付息日为2013 年至2017 年的3 月8 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日； 顺延期间兑付款项不另计利息。 本期债券到期一次还本。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为2017 年3月8 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2015年 3 3月8 日，未回售部分债券