中国国际金融有限公司关于公司2011年公开增发保荐总结报告书.pdfVIP

中国国际金融有限公司 关于河北钢铁股份有限公司2011年公开增发 保荐总结报告书 保荐机构名称 中国国际金融有限公司 保荐机构编号 发行人2012 年年报披露时间 2013 年4 月27 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]823 号文核准，河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“河北钢铁”） 于2011年11月21 日向不特定对象公开发行人民币普通股（以下简称“本次增发”） 共计37.42亿股，募集资金总额为160.15亿元，本次增发股份已于2011年12月2 日 起上市流通。中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为河北钢铁本次 增发的保荐机构，负责河北钢铁本次增发股票上市后的持续督导工作，持续督导 期至2012年12月31 日。目前，持续督导期限已届满。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，中金公司出具本 保荐总结报告书（以下简称“本报告书”）。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 1 务管理办法》、深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 中国国际金融有限公司 注册地址 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 联系地址 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 法定代表人 李剑阁 保荐代表人 姚旭东、马青海 联系人 姚旭东、马青海 联系电话 010-6505 1166 三、发行人基本情况 发行人名称 河北钢铁股份有限公司 证券代码 000709.SZ 注册资本 1,061,860.19 万元 注册地址 河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号 主要办公地址 河北省石家庄市桥西区裕华西路40 号 法定代表人 王义芳 控股股东 河北钢铁集团有限公司 联系人 梁柯英 联系电话 0311 本次证券发行类型 公开增发 本次证券发行时间 2011 年11 月2 1 日 本次证券上市时间 2011 年12 月2 日 本次证券上市地点 深圳证券交易所 河北钢铁2010年至2012年经审计合并口径主要财务数据如下： 单位：万元 2012 年 2011 年 2010 年 总资产 15,478,405 14,104,069 10,493,823 2 2012 年 2011 年 2010 年 总负债 11,021,359