四环药业：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要.pdf

证券代码：000605 证券简称：四环药业 上市地点：深圳证券交易所 四环药业股份有限公司 重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） 摘要 交易对方之一 ： 天津市水务局引滦入港工程管理处 住 所 ： 天津市河西区友谊北路合众大厦 B 座 601 通 讯 地 址 ： 天津市南开区水上公园东路翠泽园 11 号楼 交易对方之二 ： 天津市水利经济管理办公室 住 所 ： 天津市河西区围堤道 210 号 通 讯 地 址 ： 天津市河西区围堤道 210 号 交易对方之三 ： 天津渤海发展股权投资基金有限公司 住 所 ： 天津市河北区胜利路 405-411 号 C 区 301 室 A 通 讯 地 址 ： 天津市南开区霞光道 1 号宁泰广场 11 层 独立财务顾问 二 O 一三年五月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本重组的简要情况， 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时 刊载于深圳证券交易所网站（ ）；备查文件的查阅方式为： （一）四环药业股份有限公司 联系人：何晴 地 址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦八层 电 话：(010 传 真：(010 （二）兴业证券股份有限公司 联系人：王婉璐 地 址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 607-609 电 话：(010 传 真：(010 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组 报告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，公司 经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组导致的投资风险，由 投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除重大资产重组报告书及其摘要的 其他内容和与重大资产重组报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑 1 重大资产重组报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 重大事项提示 一、本次交易方案的主要内容 四环药业股份有限公司拟进行重大资产重组。本次重组的整体交易方案简述 如下： （一）重大资产置换 四环药业以全部资产和负债（作为置出资产），与天津市水务局引滦入港工 程管理处持有的天津市滨海水业集团股份有限公司股权中的等值部分进行置换。 置出资产的评估值为10,492.96万元，滨海水业100%股权（作为置入资产）评估 值为91,367.02万元，其中入港处持有滨海水业75.35%股权，作价为68,845.05万元。 （置出、置入资产的最终评估值已经具有证券业务资格的资产评估机构出具并经 天津市国资委核准确认）。 （二）发行股份购买资产 针对重大资产置换中置出资产价值与入港处持有的滨海水业75.35%股权价 值的差额部分58,352.09万元，由四