南天信息：非公开发行股票预案（修订版）.pdfVIP

南天信息非公开发行股票申请文件 非公开发行股票预案（修订版） 云南南天电子信息产业股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 特别提示 1、《南天信息股份公司非公开发行股票方案》已经公司第五届董事会第十三次会议 及 2012 年第一次临时股东大会审议通过；第五届董事会第二十次会议通过了 《南天信 息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，调整后的非公开发行股票方案 尚需提请公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。 2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》第二条和第 七条的要求，公司修订了公司章程利润分配政策的规定，制定了 《南天信息股份公司 2012-2014 年分红规划》，详见本预案第五节“公司利润分配政策和分红规划”。 3、鉴于目前我国证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺 利推进，公司拟对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集 资金数量等事项进行调整。根据公司实际经营情况，对本次股票发行相关的风险说明等 内容也进行了补充完善。 4、本次发行向不超过十名特定对象非公开发行不超过7,000 万股股票，其中公司控 股股东南天电子信息产业集团公司、南天电子信息产业集团公司的控股股东云南省工业 投资控股集团有限责任公司将以现金方式分别认购数量不低于500 万股和1,000 万股， 认购的股份均自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他特定投资者认购本次发行的 股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。 释义 除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 本公司、公司、发行人、南天信息、 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 南天股份 控股股东、南天集团 指 南天电子信息产业集团公司 工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 1-3-1 南天信息非公开发行股票申请文件 非公开发行股票预案（修订版） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行/本次非公开发行 指 公司本次向不超过十名特定对象非公开发 行不超过7,000 万股A 股股票的行为 元 指 人民币元 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、本次非公开发行的背景和目的 南天信息所属行业为电子信息产业，主营信息产品、系统集成、软件开发、服务和 支付等五大业务。经过多年的发展，南天信息的金融专用设备已从最初单一产品的引进 开发，发展成为国内同行业中设备品种最全、自有品牌产品最多、市场规模最大、应用 水平最高的金融专用设备主导厂商之一；金融行业应用软件和整体解决方案已经涉及金 融业务的众多领域，成为国内优秀的金融行业应用软件和整体解决方案提供商。 公司未来将在现有行业客户关系、产品方案经验和软件工程能力的基础上，继续提 升在金融行业的产品、服务销售能力，并将这些经验积累复制、延伸到其它可以扩展的 行业或业务领域，以最大程度地促进公司既往内在积累转化为市场价值和股东回报，最 终实现南天信息由硬件制造为主向以硬件为基础的软件服务为主的战略转型。 为了全面实施公司的发展战略，在前次 2008 年募集资金尝试初步转型的基础上， 公司将以本次非公开发行为契机，拟以募集资金建设 “南天信息基于云计算的银行核心 业务系统项目”、“信息技术基础硬件服务体系建设项目”、“软件应用标准化体系工 程基础建设项目”等三个项目，以更大力度推动并实现公司战略转型目标。 二、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工 投集团、证券投资基金管理公司、证券