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渤海物流发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书摘要 股票代码：000889 股票简称： 渤海物流 公告编号：2012-45 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 发行股份购买资产暨关联交易 新增股份变动报告及上市公告书摘要 新增股份变动报告及上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立财务顾问 独立财务顾问 渤海物流发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书摘要 特别提示及声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。 本次发行股份的定价基准日为本公司第五届董事会2012 年第二次会议决议 公告日（即2012 年3 月30 日），发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价，即5.43 元/股（考虑除息因素）。 本次发行股份购买资产的新增股份 106,813,996 股于2012 年 11 月5 日完成 股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2012 年11 月 13 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除 权。 本次重大资产重组完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关发行股份购买资产简要情况。投资 者如欲了解更多信息，应仔细阅读《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易报告书》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本报告书未 涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ）的相关备 查文件。 1 渤海物流发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书摘要 目 录 目 录 释义 3 释义 3 一、本公司基本情况5 二、本次新增股份发行情况6 三、本次新增股份上市情况 10 四、本次股份变动情况及其影响 11 五、独立财务顾问、法律顾问意见 15 六、本次发行相关中介机构 15 七、备查文件 17 2 渤海物流发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书摘要 释义 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本公司/上市公司/公司 指 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司，在深圳证 /渤海物流 券交易所上市，股票代码：000889 发股对象/交易对方/中 指 中兆投资管理有限公司 兆投资 茂业国际 指 茂业国际控股有限公司（HK:0848） 指 成商集团股份有限公司（上交所上市公司，股 成商集团