ST领先：收购报告书.pdf

吉林领先科技发展股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 吉林领先科技发展股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： *ST 领先 股票代码： 000669 收购人名称： 新能国际投资有限公司 住 所： 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号3 号楼1245 房间 通讯地址： 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号3 号楼1245 房间 签署日期：二〇一二年十月 吉林领先科技发展股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本收购报告书系收购人依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文 件的要求编写。 二、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在吉林领先 科技发展股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书 披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在吉林领先科技发展股份有限 公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日，新能国际通过吉林中讯持有领先科技16,276,016 股股份，占领先科技总股本的17.59%，为领先科技的第一大股东。2010年，领先 科技向中国证监会提交了资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请。2012 年6月8 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第14次并购重组委工 作会议审核了领先科技的资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案，方案获 得有条件通过。2012年10月29 日，中国证监会印发了 《关于核准吉林领先科技发 展股份有限公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2012] 1394号），核准了领先科技的资产置换及发行股份购 买资产暨关联交易方案。 本次收购是重大资产重组的重要环节。重大资产重组实施完毕后，领先科技 总股本将达到269,027,887股，新能国际将直接持有上市公司69,009,857股股份。 届时，新能国际直接和间接控制上市公司股份总计85,285,873股，占上市公司总 股本的31.70% 。 本次收购完成后，信息披露义务人在领先科技拥有权益的股份将达到31.7%， 1 吉林领先科技发展股份有限公司收购报告书 触发要约收购义务，本次收购符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购以及 免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 2 吉林领先科技发展股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 释义4 第二节 收购人介绍6 第三节 收购决定及收购目的 15 第四节 收购方式 19 第五节 资金来源32 第六节 后续计划33 第七节 对上市公司的影响分析36 第八节 与上市公司之间的重大交易40 第九节 前6 个月内买卖上市公司股份的情况41 第十节 收购人的财务资料42 第十一节 其他重大事项67 第十二节 备查文件68 附 表 74 3