渤海物流：收购报告书.pdfVIP

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 股票简称： 渤海物流 股票代码： 000889 股票上市地点： 深圳证券交易所 收购人名称： 中兆投资管理有限公司 住所及通讯地址：深圳市罗湖区深南路4003号世界金融中心39楼 邮政编码：518001 联系电话：0755 2012 年 10 月 12 日 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告 书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露了收购人在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司拥有权 益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过 任何其他方式在秦皇岛渤海物流控股股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动暨本次发行股份购买资产事宜已获得中兆投资管理有限 公司董事会、股东会、通过，并获得秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 通过，同时获得秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股东大会通过并同意收购人 免于以要约方式增持上市公司股份，本次收购亦通过中国证监会并购重组委审 核，并取得了中国证监会核准。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 2 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 释义 4 第二节 收购人介绍 6 第三节 收购人本次收购的决定及收购目的 16 第四节 收购方式 18 第五节 资金来源 29 第六节 后续计划 30 第七节 对上市公司的影响分析 32 第八节 与上市公司之间的重大交易 36 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 37 第十节 收购人的财务资料 38 第十一节 其他重大事项 44 第十二节 备查文件 48 3 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司收购报告书 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中具有如下含义： 渤海物流/上市公司 指 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 秦皇岛茂业/标的公司 指 秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 交易标的/标的资产/拟购买 指 秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 100%股 资产 权 深圳茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司 本公司、中兆投资、收购人 指 中兆投资管理有限公司 本次收购、本次交易 指 中兆投资以其持有持有秦皇岛茂业 100%股 权认购渤海物流发行 106,813,996 股人民 币普通股，增持渤海物流股权的行为 财务顾问、中航证券