华天酒店：非公开发行股票募集资金使用可行性分析.pdfVIP

华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币15.50亿元，扣除发行费 用后的净额用于投资以下项目： 项目 项目总投资 （万元） 募集资金投入 （万元） 张家界华天城酒店建设项目 78,942.90 70,000 湖南灰汤温泉华天城酒店二期建设项目 40,085.41 40,000 偿还银行贷款及补充营运资金 40,000.00 40,000 合计： 159,028.31 150,000 若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部分将由公司自筹解 决；扣除发行费用后的募集资金净额超过募集资金投入额，则超过部分将用于补 充营运资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金或银 行贷款先行投入，并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。 二、项目具体情况 （一）张家界华天城酒店建设项目 1、项目基本情况 张家界华天城酒店建设项目，项目总投资78,942.90万元，拟以募集资金投 入额70,000万元。 2、项目实施主体和实施方式 张家界华天城酒店建设项目拟由控股子公司张家界华天城置业有限责任公 司分立设立的张家界华天城酒店管理有限公司（筹）实施，实施方式为对该公司 单方面增资（其他股东已承诺不可撤销的放弃本次增资之相关增资权），增资价 格以2012年12月31日为评估基准日的评估报告之每出资额对应的净资产为依据。 3、项目的必要性 （1）顺应省、市关于张家界旅游产业发展提质、升级的需要 旅游业作为第三产业，与国民经济的发展程度和国民收入的不断提高有着必 然的关联。随着我国国民经济的快速发展，人民收入水平的大幅提高，我国旅游 1 业进入了发展的快车道，具体体现在旅游支出在国民日常支出的占比不断提高， 旅游者对旅游行业所提供的产品与服务提出了更高的要求，旅游业开始从单一的 观光旅游向会议旅游、休闲度假旅游、特色旅游等高层次、多需求的方面发展。 旅游产品的提质与服务的提升是当前旅游业发展的必然趋势与要求，世界旅游产 业发达国家的发展道路与模式也印证了此种发展趋势与要求。 湖南省委、省政府对张家界旅游产业发展提出了“打造世界旅游精品，推进 城市化建设”的要求，为加快张家界旅游精品城市建设步伐，张家界市委、市政 府也提出了“ 加快张家界旅游转型，全面提质张家界旅游”的发展目标。 张家界市依托得天独厚的旅游资源，坚持实施旅游带动战略，旅游产业得到 长足发展。市区旅游服务业发展空间不断拓展，势头良好。鸽子花酒店、“十字 街”商务区投入运营，张家界体育生态公园、市博物馆、黄龙洞剧场、魅力湘西 剧院以及2-3 家五星级酒店（包括张家界华天城大酒店）正在规划布局。休闲、 会展、商务等服务业日臻活跃，消费热点逐步增多。 （ 2）符合公司的长期发展战略 在 “‘酒店+旅游’，发展以高星级酒店为核心的城市休闲旅游综合体”战 略模式上，继续寻找投资价值高的项目，创新经营思路，积极创造条件进行酒店 综合体开发，将以高星级酒店发展为核心，积极探索寻机纵深涉足文化旅游领域。 同时加强资本运作，加强酒店旅游产业的投资与管理、星级酒店的连锁拓展与专 业管理，在酒店旅游业务模式上创造核心竞争能力，是公司未来长期发展的主要 方向。 公司抓住张家界旅游产业提质升级的契机，紧扣旅游、会议、休闲和度假等 现代旅游元素之主线，以“华天”品牌的五星级酒店为核心，利用该地块比邻天 门山索道，背靠张家界市区沿河风光带的位置优势，建造集住宿、会务、美食、 休闲度假、旅游购物、酒吧娱乐与高档住宅于一体的张家界旅游城市综合体，有 利于提高公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略。 4、项目的可行性 （1）强有力的政策支持和难得的市场机遇 为加大招商引资力度，张家界市委、市政府