锦龙股份：新增股份变动报告及上市公告书摘要.pdfVIP

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-36 广东锦龙发展股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一二年八月 特别提示 1、新增股份数量及价格 发行股票数量：143,376,952 股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：9.31 元/股 募集资金总额：1,334,839,423.12 元 募集资金净额：1,318,580,143.12 元 2 、本次非公开发行向一名特定对象发行共计143,376,952 股，该等股份已于2012 年8 月27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。 3、上述新增股份在深圳证券交易所上市日为2012 年 8 月 31 日。本次发行的 143,376,952 股股份，认购对象自新增股份上市之日起36 个月内不上市交易或转 让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、 派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 4 、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 1 第一节 公司基本情况 中文名称： 广东锦龙发展股份有限公司 英文名称： Guangdong Golden Dragon Development Inc. 注册地址： 广东省东莞市南城区鸿福路106 号南峰中心第十二层 办公地址： 广东省清远市方正二街1 号锦龙大厦 发行前注册资本： 304,623,048 元 经营范围： 自来水的生产销售业务和投资参股证券公司业务 所属行业 自来水的生产和供应业 法定代表人： 杨志茂 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 锦龙股份 股票代码： 000712 董事会秘书： 张丹丹 联系电话： 0763-3369393 传真电话： 0763-3362693 邮政编码： 511518 电子信箱： jlgf000712@163.com 2 第二节 本次新增股份发行情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策过程 锦龙股份非公开发行股票方案经由2011年10月17 日召开的第五届董事会第 二十次会议、2012年2月16 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议及2012 年4月6 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门核准过程 锦龙股份本次非公开发行股票于2012年7月9 日经中国证监会发行审核委员 会审核通过，并取得中国证监会于2012年8月1 日核发的《关于核准广东锦龙发展 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1020号）的核准批文。 （三）募集资金验资情况 2012 年8 月24 日，本次非公开发行股票的验资工作全部完成，锦龙股份向 唯一认购对象新世纪公司发行143,376,952 股人民币普通股（A 股）。 根据中汇会计师事务所有限公司 2012 年 8 月 24 日出具的中汇会验[2012] 2442 号 《验资报告》：截至2012 年8 月23 日止，保荐人(主承销商)指定的收款 银行账户已收到东莞市新世纪科教拓展有限公司缴纳的认购锦龙股份非公开发 行股票的认购资金人民币壹拾叁亿叁仟肆佰捌拾