ST德棉：非公开发行股票募集资金运用可行性报告.pdfVIP

山东德棉股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 根据山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票预案， 就本次非公开发行股票募集资金使用情况进行了初步的可行性分析，具体情况如 下： 一、募集资金投资计划 本次募集资金预计53,000 万元，发行费用预计不超过3,000 万元，募集资 金净额将用于收购科农林业、万森木业全部股权。 如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司 以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的可行性分析 （一）募集资金投资项目的基本情况 本次募集资金将用于收购科农林业、万森木业全部股权。 1、科农林业基本情况 （1）概况 公司名称：湖南省科农林业科技开发有限公司 注册地址：沅江市琼湖街道办事处沅田路108 号 主要办公地点：沅江市琼湖街道办事处沅田路108 号 法定代表人：章劲华 成立日期：1997 年5 月10 日 注册资本：3000 万元人民币 经营范围：树木种植、苗木工程、自由水域内从事渔业养殖；建材、化工产 品、五金交电、政策允许的农副产品购销；酒店业服务（只限分公司经营）。 （ 2 ）科农林业股权及控制关系 A 、股东出资情况 出资方 出资额（万元） 出资比例 章劲华 2,950.00 98.33% 章天威 50.00 1.67% 1 注：章劲华、章天威系父子关系 B 、原高管人员的安排 为保持科农林业日常生产经营的稳定性，股权收购完成后科农林业根据《公 司法》等法律、法规的要求，独立经营。公司将在稳定科农林业现有管理团队的 基础上，吸纳林业专业经营管理人才，加强内部控制管理，严格督促科农林业按 照相关法律法规和规定的要求规范运作。 （ 3 ）科农林业主要资产的权属状况 截至2012 年6 月30 日，科农林业主要资产为其日常生产经营所使用的固 定资产和种植的林木资产。科农林业的土地、房屋、林木资产等主要资产均拥有 权属证明文件。 （4 ）科农林业业务基本情况 科农林业造林面积约42,200 亩，其中用材林41,500 亩，主要用途为造纸木 浆原料、林板材加工原料；经济林 700 余亩，林地较为集中，林班规划科学合 理便于集约化管理。科农林业种植的树龄在8 年以上的速生杨树有21,700 亩， 蓄积量达260,000 立方米，此外杨树行距中间套种了大量芦苇。 （5 ）对外担保和资金占用情况 截至2012 年6 月30 日，科农林业无对外担保情况和资金占用情况。 6 ）科农林业主要财务信息摘要 （ 截至2012 年6 月30 日，未经审计的简要财务数据如下： 单位：元 项目 2011.12.31/2011 年度 2012.6.30/2012 年1-6 月 流动资产 222,802,318.84 244,837,566.79 非流动资产 73,378,895.43 71,272,491.75 资产合计 296,181,214.27 316,110,058.54 流动负债 20,000,928.66 24,513,382.62