掌趣科技：关于收购深圳华纳奇科技有限公司部分资产可行性研究报告.pdfVIP

北京掌趣科技股份有限公司 关于收购深圳华纳奇科技有限公司部分资产 可行性研究报告 第一节 项目概况 近年来，随着互联网页面游戏产业环境的成熟，我国的互联网页面游戏用 户数量稳定增长，市场规模快速发展，为游戏产业的发展提供了良好的市场机 遇。当前，众多游戏公司纷纷涉足互联网页面游戏业务，使得产品研发与推广 运营等多个产业环节的竞争格局尚相对分散，市场竞争较为激烈。行业内相对 领先的企业需要不断加大渠道推广力度，掌握更多的用户资源，才能有效提升 游戏产品收益，实现业务规模的持续发展和行业地位的不断提升。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称 “掌趣科技”或 “公司”）的主营 业务为游戏的开发、发行和运营，目前主要包括移动终端游戏、互联网页面游 戏及其周边产品的产品开发、发行推广和运营维护等。经过多年的业务拓展和 并购重组，公司已发展成为国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营 商。2010 年初，公司凭借自身的综合优势，开始从事互联网页面游戏的开发与 运营业务，截至目前已实现了较快的业务发展。 为了进一步推进公司的互联网页面游戏业务发展，同时提高募集资金的使 用效率，公司紧密结合行业现状、自身的发展战略及现有业务需求，并经公司 董事会和管理层审慎研究，决定使用约为人民币1200 万元的超募资金收购深圳 华纳奇科技有限公司（以下简称 “华纳奇”）的“纳奇营销广告联盟运营平 台” （以下简称“收购标的”）。 本收购完成后，收购标的将移交给掌趣科技，华纳奇的管理团队等人员将 解除与华纳奇的劳动关系，由掌趣科技聘用，在掌趣科技设立独立业务部门开 展日常运营。通过对收购标的及相关人员的整合，公司在互联网页面游戏推广 方面的实力将得到快速增强，公司覆盖的业务环节将得到进一步补充和完善， 有利于提升公司在互联网页面游戏领域内的综合竞争力。 第二节 交易对象概况 （一）华纳奇基本情况 公司名称：深圳华纳奇科技有限公司 成立日期：2008 年3 月12 日 公司住所：深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦A 栋 1111-G 注册资本：100 万元 法定代表人：刘惜存 经营范围：计算机网络、计算机软硬件及周边设备的技术开发、维护（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）；电子产品的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息服 务业务（仅限互联网信息服务并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可 证》B2经营，有效期至2013 年5 月23 日）；从事广告业务（法律、 行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。 （二）华纳奇的股权结构 截至目前，华纳奇的股权结构如下表所示： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 刘惜存 70.00 70.00% 李彦 30.00 30.00% 合计 100.00 100.00% 上述股东与掌趣科技及其股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人 员之间不存在任何关联关系。 （三）华纳奇的经营情况 华纳奇的主营业务为互联网页面游戏、客户端网络游戏以及手机游戏的推 广。截至目前，华纳奇与大量的游戏产品合作伙伴和渠道推广网站建立了合作 关系，其中包含了多家知名的综合性互联网服务公司、游戏公司和互联网营销 公司等。根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2012】4730 号《审 计报告》，华纳奇最近一年及一期的财务数据具体如下： 单位：万元 项 目 2012 年5 月31 日 2011 年1