和顺电气：关于使用超募资金对苏州电力电容器有限公司增资的可行性研究报告.pdfVIP

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于使用超募资金对 苏州电力电容器有限公司增资的 可行性研究报告 2012 年8 月 1 目录 一、项目概述…………………………………………………………..3 二、增资方案…………………………………………………………..4 三、项目实施背景及必要性……………………………………..……5 四、项目的可行性分析………………………………………………..5 五、效益和风险评估………………………………………………….5 六、结论……………………………………………………………….6 2 一、项目概述 （一）增资方基本情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称 “和顺电气”或 “公 司”）成立于 1998 年，是一家在公用电网供、配、用电系统中应用电力电子技 术解决安全、高效、环保用电的电力综合服务供应商，主营业务为高低压电器 及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其它 电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售。公司生产的产品广泛应用于电 力、工业、民用、商业、行政事业等公用电网领域，产品主要有电力成套设 备、电能质量改善设备、智能节电装置和防窃电计量装置。这些产品均面向公 用电网供、配、用电系统中的电力用户。 公司于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码 “300141 ”，股票简称 “和顺电气”。公司注册资本为 11,040 万元。上市以 来，公司经营业绩良好，2012 年上半年实现的净利润预计比上年同期增长 35%-45% 。 （二）项目简介 公司拟使用首次公开发行股票超募资金 3,800 万元增资公司的全资子公司 苏州电力电容器有限公司（以下简称 “苏容公司”）。本次增资款主要用于苏 容公司增添新的生产设备，同时进行技术改造，以提高工艺水平并扩大产能。 （三）被增资方基本情况 1、苏容公司概况 苏容公司成立于2000 年，由全民所有制企业——苏州电力电容器厂改制而 来。和顺电气于2012 年 3 月使用超募资金 6,000 万元收购苏容公司的 100%股 权，并使用超募资金 1,980 万元对其增资，苏容公司的概况如下： 企业法人营业执照注册号：320500000032508 注册资本：人民币5,000 万元 法定代表人：吴永德 注册地址：苏州市白塔东路26 号 营业范围：高低压电力电容器及其成套装置、电力电器产品、仪器仪表、 金属制品、塑料制品、电子通讯设备、环保设备制造；物业管理。 2 、股权结构 截止至本报告出具之日，苏容公司的股权结构如下： 3 股东名称 出资额（万元） 持股比例 和顺电气 5,000 100% 3、苏容公司经营状况 截止 2012 年 6 月 30 日，苏容公司在 2012 年上半年共实现营业收入 1,786.46 万元，净利润59.91 万元，较去年同期的1,779.58 万元亏损来看，仅用 了三个月的时间已实现了扭亏为盈。 二、增资方案 （一）增资金额 本次增资，和顺电气共需支付增资款人民币 3,800 万元。增资后苏容公司 的注册资本为8,800 万元，和顺电气占苏容公司100%的股权。 （二）付款方式 本次增资款总计人民币 3,800 万元，由和顺电气分两期以现金方式支付。 其中首期支付 1,200 万元，剩余2,600 万元将在首期资金到账后六个月内一次性 支付。 （三）项目资金来源 本次增资苏容公司事项所需资金共