麦捷科技：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告.pdfVIP

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 释 义 本发行保荐工作报告中，为表述得更为清楚，采用了以下简称： 发行人、麦捷科技、 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 麦捷有限 指 深圳市麦捷微电子科技有限公司，系发行人前身。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拟首次公开发行 本项目 指 股票并在创业板上市事宜 鹏城会计师事务所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 3-1-2-1 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的内部 审核流程： 1、立项审核：2011年3月30 日，本保荐机构召开立项管理委员会，同意正式立 项。 2 、内部核查部门审核：2011年5月23 日至5月28 日，本保荐机构内部核查部门对 发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2011年6月20 日召开内核会议，对发 行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小 组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核 小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落实 情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 20 11年3月20 日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2 、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒汀、 崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项审核时间 本项目于2011年3月30 日通过立项管理委员会审核，予以正式立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括保荐代表人吴永平、陈华，项目协办人余凯，项目组 3-1-2-2 其他成员叶贤萍、薛晓、陈敏学。 2 、进场工作的时间 本项目的进场时间为2007年9月8 日至2011年6月24 日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了尽职调查， 本项目 的尽职调查分为： （1）初步尽职调查阶段 本项目的初步尽职调查从2007年9月份开始。主要从总体上调查分析发行人是否 符合首次公开发行股票并上市的条件。在初步尽职调查的基础上进行项目评估和立 项，20 11年3月30 日，本项目经批准立项。 （2 ）全面尽职调查阶段 立项后，项目组对本项目进行了详细的尽职调查，对发行人的基本情况、业务 和技术、同业竞争和关联交易，董事、监事、高管与其他核心人员、组织机构与内 部控制、财务与会计、未来发展与规划、募集资金运用、风险与其他重要事项等方 面进行全面尽职调查，在此基础上形成完整的改制方案及辅导计划。调查的内容和 过程包括但不限于以下方面： ①基本情况 对发行