非公开发行优先股发行情况报告书-AASTOCKScom.PDF

中国建设银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 声明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，如果完全不考虑 本次募集资金支持业务发展产生的效益，短期内本行的基本每股收益和稀释每股收益等 指标可能出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的 风险。 本次非公开发行优先股募集资金到位后，本行将通过有效配置资本资源，从而实现 合理的资本回报水平。如果本行在资本补充后及时有效地将募集资金用于支持各项主营 业务，一般情况下在当期就可以产生即期综合收益。假设本行保持目前的资本经营效率， 本次募集资金支持业务发展产生的效益将相应提高营业收入和净利润水平等，由于优先 股股息率低于本行平均净资产收益率，因此对普通股股东而言，动态考虑优先股发行会 提高加权平均净资产收益率和基本每股收益。 本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。为了有效运用本次募集资金，充分保 护本行普通股股东特别是中小股东的利益，本行将遵循和采取以下原则和措施，进一步 提升本行经营效益，力争从中长期提升股东价值回报，填补本次优先股发行对普通股股 东及其回报摊薄的影响。 1、规范募集资金的管理和使用，充分发挥募集资金效益。商业银行业务具有一定 特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用和效益情况无法单独衡 量。本行将加强对募集资金的管理，充分发挥本次募集资金的使用效益及杠杆作用，实 现合理的资本回报水平以及对净资产收益率、每股收益等财务指标的积极影响，有效填 补本次优先股发行对普通股股东及其回报摊薄的影响，并支持本行可持续发展。 2 、加强内部资本积累。通过加快综合化经营、大力发展中间业务、推动产品创新、 提升服务质量等手段提升盈利水平，有效控制成本支出，保持合理的分红派息比例，不 断增加利润留存和内部资本积累。 1 中国建设银行股份有限公司 非公开发行优先股发行情况报告书 3、完善资本约束与传导机制，优化业务和收入结构。本行将坚持“综合化、多功 能、集约化”的战略定位，不断完善资本约束和激励机制，提高资本配置效率和资本回 报水平。在规划期内，保持合理的资产增速；进一步优化表内外资产结构，鼓励低资本 占用的零售和小微企业等业务发展，适度控制高风险权重表内外资产增长；持续推动收 入结构优化，促进低资本占用的中间业务稳健发展，减少盈利增长对资本高消耗业务的 依赖。同时，不断强化内部精细化管理，深化资本在业务营销、风险定价、资源配置、 绩效考核等经营管理过程中的约束作用，进一步提高资本使用效率。 4 、大力推进资本管理高级方法的实施与应用。以资本管理高级方法实施为契机， 进一步做好高级方法的持续升级达标，优化资本计量模型和参数，更准确评估和量化风 险，继续深化计量成果在风险管理、业务管理和资本管理中的全面应用。完善内部资本 充足评估程序，有效覆盖各类风险。持续强化资本管理相关信息披露，确保满足监管要 求。 5、保持连续稳定的股东回报政策。本行的利润分配重视对股东的合理投资回报， 持续向股东进行现金分红。董事会在拟订利润分配方案的过程中，充分听取股东意见和 诉求，保护中小投资者的合法权益，并将利润分配方案提交股东大会批准。本行将继续 保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。 三、全体董事关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害本行利益； 2 、承诺对职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用本行资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相 挂钩； 5、若本行后续推出股权激励政策，承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行 填补回报措施的执行情况相挂钩。