公开发行公司债券第三期上公告书.pdfVIP

万达集团股份有限公司2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第三期） 上市公告书 证券简称：17万集03 证券代码：112594 发行总额：5.5亿元 上市时间：2017年10月23 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：国海证券股份有限公司 二〇一七年十月 第一节 绪 言 重要提示 发行人董事会成员已批准本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告 内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期公司债券上市申请及相关事 项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由投资者自行负责。 本期债券面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行， 由于本期债券信用评级为AA+ ，根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法》第八条之规定，仅合格投资者中的机构投资者可以参与本期债券的认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参 与交易，其他类型投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本 期债券信用等级为AA+级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净资产（含 少数股东权益）为1,816,589.34万元，母公司最近一期末净资产为382,285.43万元， 合并报表资产负债率为56.45%，母公司资产负债率为77.73% 。发行人2014年度、 2015 年度及2016 年度的可分配利润分别为180,750.19万元、176,269.78万元及 224,966.39万元，其年均可分配利润为193,995.45万元，不少于本期债券一年的利 息1.5倍。 发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所 是深圳证券交易所。 本期债券主体评级 AA + ，债项评级 AA + ，本期债券不符合进行质押式回 购交易的基本条件 。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本期债券无法双边 挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份 额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终 止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服 务。 目前发行人经营稳定，运作正常，敬请投资者关注相关公告。 第二节 发行人基本信息 中文名称：万达集团股份有限公司 法定代表人：尚建立 注册资本：人民币147,357,203.00元 实缴资本：人民币147,357,203.00元 设立日期：1994年06月25 日 住所：山东省东营市永莘路北 办公地址：山东省东营市垦利县民丰路158号万达大厦 邮政编码：257500 信息披露事务联系人：陈立霞 电话号码：0546-2896608 传真号码：0546-8744869 统一社会信用代码：91370500164881385H 所属行业：制造业 经营范围：电气机械及器材；化工产品（不含易燃易爆危险品）；建筑材料 的生产、加工、销售；电气机械及器材维修；轮胎生产、销售；机械加工；钢结 构及电气工程安装；自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 关于本公司的具体信息，请见本公司于20 17年9月21 日披露的《万达集团股 份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第