新增股份变动报告暨上公告书摘要.PDF

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2017-71 北京鼎汉技术股份有限公司创业板非公开发行股票 新增股份变动报告暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报 告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：27,598,926 股 2、发行价格：14.91 元/股 3、募集资金总额：411,499,986.66 元 4、募集资金净额：406,499,986.66 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份27,598,926 股，将于2017 年8 月3 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上 市流通时间为2020 年8 月3 日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在 上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日 起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股 份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 目录 重要声明 1 特别提示 1 一、发行数量及价格 1 二、本次发行股票预计上市时间 1 目录 3 释义 4 第一节 本次发行基本情况 5 一、上市公司基本情况 5 二、本次发行类型 5 三、本次发行履行的相关程序 5 （三）本次非公开发行程序 8 四、本次发行的基本情况 9 五、本次发行的发行对象概况 10 第二节 本次发行前后相关情况 18 一、本次发行前后股东情况 18 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 19 三、本次发行对公司的影响 19 第三节 本次募集资金运用 22 一、本次募集资金使用计划 22 二、募集资金专项存储的相关情况 22 第四节本次新增股份发行上市相关机构 23 第五节保荐机构的上市推荐意见 24 第六节 备查文件 25 一、备查文件 25 二、查阅地点及时间 25 释义 在本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 鼎汉技术、发行人、公司、本公 指 北京鼎汉技术股份有限公司 司 北京鼎汉技术股份有限公司本次非公开发行人民币 本次非公开发行、本次发行 指 普通股（A 股）的行为 北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票新增股 本上市公告书 指 份变动报告暨上市公告书摘要 最近三年一期、报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和2016 年1-9 月 董事会 指 北京鼎汉技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京鼎汉技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京鼎汉技术股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》