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上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 摘要（修订稿） 上市公司 上海克来机电自动化工程股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 克来机电 股票代码 603960 交易对方 交易对方名称 现金购买资产交易对方 美国合联国际贸易澳门有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十二月 上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 目录 目录 1 释义2 公司声明5 重大事项提示6 一、本次交易方案概述6 二、本次交易不构成关联交易6 三、本次交易构成重大资产重组6 四、本次交易不构成重组上市7 五、标的资产的评估及作价情况7 六、本次交易对上市公司的影响7 七、本次交易的决策和批准情况8 八、本次交易相关方作出的重要承诺9 九、本次重组对中小投资者保护的安排 15 十、本次交易的业绩承诺情况 17 十一、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件 17 重大风险提示 18 一、本次交易相关的风险 18 二、标的公司的经营风险20 三、其他风险21 第一章 本次交易概况23 一、本次交易背景23 二、本次交易的目的24 三、本次交易的决策和批准情况27 四、本次交易具体方案28 五、本次交易对上市公司的影响28 六、本次交易不构成关联交易29 七、本次交易构成重大资产重组29 八、本次交易不构成重组上市30 九、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件30 1 上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 释义 在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 简称 释义 一、一般术语 公司、本公司、上市公 指 上海克来机电自动化工程股份有限公司 司、克来机电 标的公司、上海众源 指 上海众源燃油分配器制造有限公司 克来凯盈 指 南通克来凯盈智能装备有限公司 南通凯淼 指 南通凯淼股权投资中心（有限合伙） 凯璞庭资管 指 上海凯璞庭资产管理有限公司 美国合联国际贸易中国有限公司，英文名称：UNITED CMW 合联国际 指 INTL TRADING MACRO LIMITED 安亭实业 指 上海安亭实业发展有限公司 大众联合 指 上海大众联合发展有限公司 CMW 国际 指 美国CMW 国际贸易有限公司 安亭供销社 指 嘉定区安亭供销合作社 大众实业 指 上海大众工业园区实业发展有限公司 文晟商贸 指 上海文晟商贸有限公司 独立财务顾问、华泰联