广州港集团有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书.PDF

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 广州港集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 主承销商 短期融资券注册金额：贰拾亿元 本期短期融资券发行金额：伍亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 本期短期融资券发行期限：365 天 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 二零一二年五月 1 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义6 第一章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资券发行相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款13 一、本期短期融资券发行条款 13 二、发行安排 14 第三章 募集资金运用18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况19 一、基本情况 19 二、历史沿革及股权变动 20 三、控股股东和实际控制人 21 四、发行人的独立性 22 五、主要子公司情况 22 六、内部组织机构 26 七、内部控制制度 32 八、董事、监事及高级管理人员情况 36 九、主营业务情况 40 十、发展战略及目标 47 十一、所处行业分析 47 十二、行业地位及竞争情况 51 十三、竞争优势 52 十四、主要在建项目及未来投资计划 53 十五、发行人 2011 年四季度经营概况 57 3 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 第五章 发行人主要财务状况 58 一、财务概况 58 二、发行人合并及母公司财务报表数据 59 三、公司合并报表财务状况分析 69 四、发行人有息债务情况 85 五、2010 年度关联方关系及其交易 87 六、限制用途安排的资产 89 七、或有事项 89 八、发行人委托贷款、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 89