江苏通用科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告.PDF

江苏通用科技股份有限公司 首次公开发行A 股发行公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏通用科技股份有限公司 （以下简称“通用股份”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号] ）、《首次公开发行股票并 上市管理办法》（证监会令[第122号] ）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售 股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次 公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开 发行股票网上发行实施细则 》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细 则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以 下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网下申购电子化平台 （以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： 2/ipo ，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关 于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《网 下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网 上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ ）公布的 《网 上发行实施细则》。 本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有 重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下： 1、发行人和保荐机构 （主承销商）中信建投证券股份有限公司 （以下简称 “中信建投证券”、“保荐机构 （主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行 人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为4.92 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。 1 投资者请按4.92 元/股在2016 年9 月5 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016 年9 月5 日 （T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格由高 到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购 数量上按申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到 早的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不得低于所有 网下投资者申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价 格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行A 股网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》”），于2016 年9 月7 日 （T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016 年9 月7 日 （T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签 后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 7、发行人和保荐机构（