深圳英威腾电气股份有限公司第四届董事会第三十三次会议.PDFVIP

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017 ） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-113 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 三次会议通知及会议资料已于2017 年12 月15 日以电子邮件等方式送达各位董 事。会议于2017 年 12 月21 日（星期四）上午9:30 在深圳市南山区龙井高发 科技工业园4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先 生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，无缺席 董事。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符 合公开发行可转换公司债券条件的议案》。 为优化深圳市英威腾电气股份有限公司( 以下简称“公司”)资本结构，提高 公司的综合竞争力，依据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》( 以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员 会( 以下简称“中国证监会”)、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有 关规定，公司结合公司实际情况进行了逐项自查，公司各项条件符合现行法律法 规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转 换公司债券的资格和条件。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公 开发行可转换公司债券方案的议案》。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017 ） 为优化公司资本结构，提高公司的综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司本次发行的具体方案如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可 转换公司债券及未来转换的公司A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）发行规模 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币68,800万元（含68,800万元）， 具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 票面金额和发行价格 （三） 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终 利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017 ） 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B ×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日