推荐私募股权投资市场月报(2012.8)-上海融客投资管理有限公司.pptVIP

* BEST CLIENTS BEST SERVICE 融客投资 融客中国 * * BEST CLIENTS BEST SERVICE RONGKE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD 上海融客投资管理有限公司 * BEST CLIENTS BEST SERVICE 『融客月报』 —— 私募股权投资市场（2012年8月） 1.私募股权投资市场概况 2.影响私募股权投资市场的因素 3. 下月市场展望 4. 公司主要业务 2012年8月PE市场概况 募集 2012年8月，中国市场共披露6支募集完成的基金，5支为人民币基金，1支为美元基金。结合历史数据来看，本月资本市场新募集完成的资金共100.14亿元，环比减少了17.14%，相较于去年同期，同比增加了112.30%。 投资 2012年8月，中国市场已披露38家公司获得投资，披露金额79.57亿元人民币，环比减少了45.33%。其中21家获得风险投资，已披露涉及金额39.68亿元人民币，占总投资金额的49.87%；15家获得私募股权投资，已披露涉及金额25.86亿元人民币，占总投资金额32.50%；2家获得战略投资，已披露涉及金额14.03亿元人民币，占总投资金额17.63%。 退出 2012年8月，中国境内共有15家机构成功上市。已披露成功募集资金72.16 亿元人民币，环比减少了30.96%。（数据来源EZcapital） 8月PE市场情况较上月有所下滑：募集方面，新完成的人民币基金数减少，募资金额下降；投资方面，获得融资的公司数目下降；退出方面，本月上市机构数目下滑，但上市至今表现尚可。 上海产权交易所8月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格（万元） 2012/8/30 新疆华泰重化工有限责任公司7.54%股权 国开创新资本投资有限责任公司 50000 2012/8/22 上海新世纪酒店发展有限公司100%股权 上海兰生（集团）有限公司 49650 2012/8/22 新疆玛纳斯发电有限责任公司39.69%股权 新疆电力公司 44160.38 2012/8/20 白城富裕风力发电有限公司100%股权 白城城原电力工程有限责任公司，李鹤等16个自然人 16981 2012/8/24 深圳桑达宝电有限公司100%股权 深圳市桑达实业股份有限公司 15500 2012/8/15 上海敏特投资有限公司31.45%股权 上海仪电控股（集团）公司 5467.58 2012/8/29 上海闵行广电科技发展有限公司51%股权 上海市闵行区有线电视中心 5365.17 2012/8/17 狐狸城置业（中国）有限公司30%股权 东方国际创业股份有限公司 5337.07 2012/8/22 深圳市邦信物业管理有限公司100%股权 邦信资产管理有限公司 5102.46 2012/8/7 国泰君安证券股份有限公司0.07%股权 杭州市财开投资集团公司 4420.2 北京产权交易所8月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格（万元） 2012/8/7 浙江三瑞大厦有限公司100%股权 未披露 50000 2012/8/22 深圳福田燃机电力有限公司35%股权 中国航空工业新能源投资有限公司 39508 2012/8/9 江苏星源航天材料股份有限公司52.94%股权 西安向阳航天工业总公司 5593 2012/8/6 内蒙古克什克腾旗恒利荣多金属投资开发有限公司100%股权 唐德江 5500 2012/8/7 福建武夷茶苑大酒店有限公司100%股权 未披露 2295 2012/8/21 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司100%股权 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司 4500 本月产交所交易挂牌项目所依然延续前期主要热点——房地产、能源、城市银行股权及央企剥离非核心或盈利能力差的资产； 本期有多个能源企业挂牌，确认了宏观经济下滑。特别是以风力发电企业代表的新能源企业挂牌，且都为亏损，需要一定程度引起对新能源行业的警惕。 VCPE投资情况（一） 日期 投资方 被投资方 投资金额 (万) 币种 行业 2012-08-03 Matrix Partners 北京陌陌科技有限公司 5000 USD 移动互联网 2012-08-06 深圳市创新投资集团有限公司 等 温州市爱侣保健品有限公司 30,000 CNY 保健品 2012-08-10 红杉资本中国资金 大众点评网 6000 USD 社区 2012-08-10 上海宸乾投资有限公司 上海瑞一医药科技有限公司 1050 CNY 医疗健康 2012-08-15 OrbiMed Advisors, LLC 惠尔医疗 800