深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

深圳歌力思服饰股份有限公司 招股说明书（申报稿） 深圳歌力思服饰股份有限公司 SHENZHEN ELLASSAY FASHION CO., LTD. （深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A 栋 1901-1905） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1-1-1 深圳歌力思服饰股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 拟发行股数 本次公开发行股票的数量合计不超过 4,000 万股，发行后 流通股占比不低于 25.00% ，既包括公开发行新股，也包 括公司股东公开发售股份。 拟公开发行新股数量 不超过 4,000 万股。 拟公开发售股份数量 不超过 2,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限 售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所 得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑 公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 发行日期 【】年【】月【】日 申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股 本次发行前股东所持 1、公司控股股东歌力思投资、实际控制人夏国新和 有股份的流通限制、 胡咏梅、作为公司董事、高级管理人员的间接股东夏国新、 股东对所持股份自愿 胡咏梅、蓝地和刘树祥承诺：（1）自公司股票上市之日 锁定的承诺 起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）若公 司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价 的情形，则其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月； （3 ）其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁 1-1-2 深圳歌力思服饰股份有限公司 招股说明书（申报稿） 定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持 价格和股份锁定承诺不因职务变更或离职等原因而终止 履行；（4 ）减持公司股份时须提前三个交易日予以公告。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如 果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定作除权除息处理。